BRE Bank planuje emisję euroobligacji do kwoty 1,5 mld euro

- poinformował BRE Bank w czwartkowym komunikacie.

BRE Bank będzie gwarantem emisji.

Organizatorem programu emisji jest Morgan Stanley, natomiast dealerami zostali ustanowieni Commerzbank AG, Credit Suisse First Boston, HSBC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and UBS Warburg.

Zgodnie z programem emisji BRE będzie mógł przeprowadzić emisje papierów dłużnych zarówno zwykłych, jak i podporządkowanych, w wielu transzach, wielu walutach i o różnej strukturze odsetkowej.

BRE Bank poinformował też, że 30 maja agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd przyznała dla papierów dłużnych emitowanych w ramach tego programu indykatywny rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych - indykatywny rating Baa2.