- poinformował BRE Bank w środowym komunikacie.
'BRE Bank, Elektrim oraz komitet ad hoc obligatariuszy, w tym Acciona, Elliot Associates L.P., Merrill Lynch International oraz Centaurus Capital Ltd, zawarli porozumienie zawierające warunkowe zobowiązanie stron do sprzedaży na rzecz BRE Banku lub jego podmiotów stowarzyszonych części obligacji wyemitowanych przez Elektrim Finance B.V. w 1999 roku po przeprowadzeniu ich restrukturyzacji i na warunkach określonych w umowie, której treść została uzgodniona między stronami porozumienia' - napisano w komunikacie.
Jednym z warunków zawarcia umowy nabycia części obligacji (klasy B o wartości 88 mln euro) między BRE Bankiem, Elektrimem, Elektrimem Finance oraz Law Debenture Trust Corporation plc (działającym jako powiernik obligatariuszy) jest m.in uprzednie zatwierdzenie przez zgromadzenie obligatariuszy warunków restrukturyzacji obligacji.
Zgromadzenie obligatariuszy, które zadecyduje o restrukturyzacji zadłużenia z tytułu obligacji i prawdopodobnie przedłuży upływającą 15 lipca wyłączność na zakup 49 proc. udziałów Elektrimu Telekomunikacja dla konsorcjum BRE, zostało zwołane na 31 lipca w Londynie.
Elektrim proponuje obligatariuszom w ramach restrukturyzacji emisję obligacji o wartości 440 mln euro, w tym emisję zrestrukturyzowanych obligacji klasy A o wartości 352 mln euro i emisję zrestrukturyzowanych obligacji klasy B o wartości 88 mln euro.
Wartość nominalna jednej zrestrukturyzowanej obligacji wyniesie 100 euro.
Żeby umowa restrukturyzująca zadłużenie Elektrimu weszła w życie, muszą podczas londyńskiego spotkania wyrazić na nią zgodę obligatariusze mający dwie trzecie wartości wyemitowanych obligacji.
BRE Bank ma nabyć obligacje klasy B nie później niż w terminie 15 dni roboczych po umorzeniu części obligacji klasy A.
BRE Bank zapłaci za obligacje około 100 mln euro przy założeniu, że wszystkie obligacje klasy B zostaną mu sprzedane.
'Dokładna cena zostanie ustalona na trzy dni przed datą nabycia obligacji klasy B przez kupującego po uwzględnieniu narosłych odsetek' - napisano w komunikacie.
Obligacje klasy B, które nie zostaną sprzedane BRE Bankowi, będą pozbawione prawa głosu.
