Konsorcjum Eastbridge NV oraz BRE Banku ma do 15 lipca wyłączność na negocjacje o przejęciu od Elektrimu 49 proc. udziałów w Elektrimie Telekomunikacji, 49 proc. udziałów w Carcomie oraz jednego udziału w PTC - poinformował Elektrim.
'Zawarcie umowy jest związane z koniecznością dopracowania wszystkich szczegółów transakcji umożliwiającej uzyskanie przez Elektrim płynności w oparciu o aktywa telekomunikacyjne, niezbędnej do wywiązania się z zobowiązań względem wierzycieli wynikających z porozumienia wstępnego zawartego w dniu 10 maja 2002 roku' - napisano w poniedziałkowym komunikacie.
Złamanie wyłączności do 15 lipca obarczone jest karą umowną w wysokości 4 mln euro.
Konsorcjum BRE i Eastbridge od kilku miesięcy deklarowało chęć zakupu od Elektrimu 49 proc. udziałów ET. Do tej pory jednak nie przedstawiło oficjalnej oferty.
O pakiet udziałów Elektrimu w ET starały się również fundusze Elliotta i Centaurusa, posiadające część obligacji zamiennych Elektrimu. Za udziały w ET zaproponowały one Elektrimowi 450 mln euro.
ET ma 51 proc. udziałów w PTC, operatorze telefonii komórkowej Era. 49 proc. udziałów ET należy do Elektrimu, a 51 proc. do francuskiego Vivendi, który negocjuje ich sprzedaż konsorcjum, w skład którego wchodzą Citigroup oraz Eastbrige.
Według wcześniejszych deklaracji BRE, intencją banku jest skupienie w jednym miejscu 100 proc. udziałów ET, a następnie - w perspektywie dwóch-trzech lat - ich sprzedaż inwestorowi strategicznemu.
Elektrim zawarł w piątek wstępne porozumienie z obligatariuszami o kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia, ustalając ostateczny termin wykupu obligacji na lipiec 2005 rok.
W ramach porozumienia spółka chce wyemitować nowe obligacje i zaciągnąć kredyt konsorcjalny w BRE Banku na kwotę 100 mln euro. Kredyt ma być zabezpieczony 'na aktywach Elektrimu proporcjonalnie i w taki sam sposób, jak zabezpieczone będą obligacje zrestrukturyzowane'.
W piątkowych rozmowach obligatariuszy reprezentował komitet powołany przez posiadaczy obligacji wymiennych, którzy łącznie posiadają około 50 proc. ogólnej nominalnej kwoty obligacji.
Umowa przewiduje, że pierwsza płatność w wysokości 200 mln euro zostanie dokonana do 15 czerwca 2002 roku. Spłata kolejnej raty, w wysokości 100 mln euro, ma nastąpić 15 grudnia 2002 roku.
Jeżeli środki uzyskane z upłynnienia aktywów w roku bieżącym nie będą wystarczające, sfinansowanie obligatoryjnego wykupu w grudniu 2002 roku nastąpi z dodatkowego kredytu.
Obligacje mają być zabezpieczone na udziałach, jakie Elektrim ma w Elektrimie Telekomunikacja oraz na innych aktywach, na równych zasadach i w sposób proporcjonalny do kredytów pozyskiwanych przez Elektrim na spłatę obligacji zrestrukturyzowanych oraz na bieżącą działalność i wykonanie zobowiązań, w szczególności dotyczących inwestycji PAK.
W ocenie zarządu Elektrimu udostępnienie przez BRE Bank środków finansowych uzależnione jest od rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego w Wiedniu w przedmiocie wniosku Deutsche Telecom o uznanie, że Elektrim nie jest zdolny do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych (economic impairement).
23 kwietnia sąd umorzył postępowanie układowe Elektrimu, gdyż 80 proc. wierzycieli nie zgodziło się na propozycję układu przedstawioną przez Elektrim.
W połowie grudnia 2001 roku wierzyciele Elektrimu posiadający obligacje zamienne o wartości około 480 mln euro zażądali od spółki ich wcześniejszego wykupienia.
Na informację o zawarciu przez Elektrim porozumienia z obligatariuszami kurs akcji Elektrimu zareagował silną zwyżką. W pierwszej godzinie poniedziałkowej sesji akcje spółki wzrosły o 18,5 proc., do 4,03 zł. Wartość obrotów wyniosła w tym czasie 8,4 mln zł.
