BRE International Finance B.V., spółka zależna od BRE Banku pozyskała 124.732.500 euro z emisji euroobligacji - poinformował bank w komunikacie w piątek.
Jednocześnie w piątek BRE International Finance B.V. złożyła w BRE Banku SA kaucję pieniężną w tej kwocie w celu zabezpieczenia gwarancji, o której mowa powyżej. Kaucja pozostanie własnością BRE Banku SA do dnia spłaty obligacji w 2004 roku. Natomiast spółka BRE International Finance B.V. otrzymywać będzie odsetki w okresach kwartalnych, oparte na zmiennej stawce 3- miesięcznego Euriboru. Jest to pierwsza transza trzyletnich obligacji o zmiennej stopie procentowej.
BRE Bank SA jest gwarantem wykupu obligacji, a agentem emisji Morgan Stanley and Co. International Ltd oraz Commerzbank AG.
W marcu BRE Bank SA podpisał ze swoją spółką zależną umowę o emisji na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji do kwoty 1,5 mld euro. Zgodnie z programem emisji, BRE będzie mógł przeprowadzić emisje papierów dłużnych zarówno zwykłych, jak i podporządkowanych, w wielu transzach, wielu walutach i o różnej strukturze odsetkowej.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd przyznała dla papierów dłużnych, emitowanych w ramach tego programu, indykatywny rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych - indykatywny rating Baa2.
