BRE International Finance B.V. podmiot zależny od BRE Banku w dniach 22-26 października planuje przeprowadzenie I transzy emisji euroobligacji o wartości 150 mln euro i 3-letnim terminem wykupu - podał bank w komunikacie.
BRE Bank SA jest gwarantem wykupu obligacji, a agentem emisji Morgan Stanley and Co. International Ltd oraz Commerzbank AG.
W marcu BRE Bank SA podpisał ze swoją spółką zależną International Finance BV umowę o emisji na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji do kwoty 1,5 mld euro.
Zgodnie z programem emisji BRE będzie mógł przeprowadzić emisje papierów dłużnych zarówno zwykłych, jak i podporządkowanych, w wielu transzach, wielu walutach i o różnej strukturze odsetkowej.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd przyznała dla papierów dłużnych emitowanych w ramach tego programu indykatywny rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych - indykatywny rating Baa2.
