"Uważamy, że przesłanki na jakich opieraliśmy poprzednią rekomendację, mają nikłe szanse realizacji w najbliższej przyszłości. Dlatego zalecamy realizację zysków i obniżamy rekomendację do +sprzedaj+" - napisali analitycy CDM Pekao SA.
W ich ocenie wypowiedzi przedstawicieli BACA, jeśli nie wykluczają, to przynajmniej odsuwają w czasie możliwość zrealizowania scenariusza odkupienia udziałów mniejszościowych w BPH PBK.
"Traci więc na znaczeniu podstawowy powód do spekulacji, na której oparliśmy naszą poprzednią rekomendację" - napisali analitycy.
Zdaniem CDM Pekao SA wyniki BPH PBK za III kwartał tego roku będą słabsze od osiągniętych w I i II kwartale, co może wywołać dodatkową presję ze strony podaży.
Analitycy podwyższyli wycenę akcji BPH PBK do 285,50 zł. W raporcie napisali, że ich uaktualniona wycena akcji banku jest niższa o 20 proc. od bieżącej ceny rynkowej. Dodali, że kurs akcji w ciągu minionych 4 tygodni wzrósł o 14 proc. (5 proc. relatywnie do WIG20)
.
W dniu wydania rekomendacji akcja BPH PBK kosztowała 359 zł. O 10.40 we wtorek kurs akcji BPH PBK wynosił 327 zł po spadku o 0,15 proc.
