Przedział cenowy dla akcji spółki informatycznej Comp Rzeszów ustalono na 85-94 zł - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
Zapisy na akcje serii A i B w transzy indywidualnej potrwają od 8 do 10 września, a w transzy kwalifikowanej od 14 do 15 września. Book building potrwa od 8 do 10 września.
W ramach publicznej oferty otwartej oferowanych jest 1,6 mln akcji w transzy kwalifikowanej oraz 395.000 akcji w transzy indywidualnej.
"Zapisy w transzy indywidualnej opłacane będą po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, a w przypadku, gdy cena emisyjna będzie niższa, nadpłaty zostaną zwrócone" - napisano w komunikacie.
Wśród oferowanych akcji nowa emisja to 450.000 akcji serii B. Dodatkowo sprzedanych zostanie 1.545.000 akcji serii A, należących do Enterprise Investors, który zamierza wyjść z inwestycji. Obecnie fundusz Enterprise Investors oraz Adam Góral (dyrektor generalny Comp Rzeszów) posiadają po 50 proc. akcji spółki.
Comp Rzeszów informował wcześniej, że ze sprzedaży akcji nowej emisji chce pozyskać 35 mln zł.
Środki te zamierza przeznaczyć na budowę Centrum Oprogramowania na Europę Środkowo-Wschodnią oraz przejęcia firm z branży IT.
Pierwszym etapem budowy centrum jest przejęcie kontroli nad słowacką spółką Asset Soft a.s., która dostarcza oprogramowanie własnej produkcji na rynek słowacki.
W przypadku sukcesu emisji akcji serii B kupno większościowego pakietu akcji Asset Soft powinno nastąpić do końca października tego roku.
Spółka szacuje, że koszt przejęcia kontroli nad słowacką firmą wyniesie około 36 mln zł.
W 2004 roku Comp Rzeszów planuje zwiększenie przychodów do 111 mln zł z 97,3 mln zł rok wcześniej, a zysku netto do 13 mln zł z 9,7 mln zł.
W pierwszym kwartale 2004 roku Comp Rzeszów zanotował zysk operacyjny 3,5 mln zł (wzrost o 29 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku 2003), zysk netto 2,8 mln zł (wzrost o 3 proc.) oraz przychody w wysokości 17,6 mln zł (wzrost o 18 proc.).
