Przedział cenowy akcji serii B spółki Zakłady Azotowe Puławy SA został ustalony na 43-54 zł, podała spółka w piątek.
Oznacza to, że wartość oferty publicznej do 5.515.000 nowych akcji wyniesie od 237 mln zł do 298 mln zł. Wcześniej Puławy podawały, że z oferty publicznej akcji nowej emisji spółka zamierza pozyskać 300-350 mln zł.
Ostateczna cena emisyjna zostanie podana 11 października. Puławy planują debiut na drugą połowę października, czytamy w piątkowym komunikacie.
Zapisy na nowe akcje Puław odbędą się w dniach 3-10 października w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 12-13 października w transzy inwestorów instytucjonalnych. Ta ostatnia transza będzie poprzedzona budową księgi popytu w dniach 3-11 października.
W ramach oferty publicznej inwestorzy będą mogli kupić łącznie do 5.515.000 nowych akcji serii B ZA Puławy – inwestorzy indywidualni 1.654.500 akcji, inwestorzy instytucjonalni 3.860.500 akcji.
Po przeprowadzeniu oferty prawie 29% kapitału spółki znajdzie się w rękach nowych inwestorów.
ZA Puławy są największym przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce pod względem przychodów. Działalność firmy prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produkty nawozowe oraz produkty nienawozowe (głównie chemikalia). Około połowy całej produkcji trafia na eksport.
Ostatnio Puławy podały, że prognozują wypracowanie 117 mln zł zysku netto w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2006 roku wobec 201,91 mln zł zysku rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca 2006 roku wyniosą 1.909 mln zł wobec 1.959,80 mln zł uzyskanych rok wcześniej.
Puławy poinformowały też, że w roku obrotowym 2005/2006 zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)
wyniesie 253 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) - 144 mln zł, a zysk brutto - 148 mln zł.
Wartość inwestycji, które ZA Puławy zamierzają przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat wynosi ok. 700 mln zł.
Strategia przewiduje inwestycje w nowe produkty (68 mln zł), podwyższenie mocy produkcyjnych (78 mln zł) oraz inwestycje strukturalne związane z nowymi produktami (214 mln zł), a także inwestycje w poprawę efektywności instalacji (147 mln zł), inwestycje odtworzeniowe (96 mln zł) i na ochronę środowiska (103 mln zł).
W ubiegłą środę Puławy podały także prognozowane dane finansowe za rok kalendarzowy 2005. Przychody mają wynieść 1.975 mln zł, zysk EBITDA 317 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) 204 mln, zysk brutto 226 mln zł, a zysk netto 159 mln zł.
