Cenę emisyjną 1,75 mln akcji serii H spółki ABM Solid ustalono na 29,50 zł, informuje firma. Wcześniej widełki cenowe ustalono na 23,50 - 29,50 zł.
W ramach oferty publicznej ABM Solid oferowane jest 1,75 mln nowych akcji serii H. Na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu zarząd spółki zdecydował, że wielkość transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 503.819 sztuk akcji, transzy inwestorów instytucjonalnych - 1.176.181, a transzy skierowanej 70.000 sztuk akcji.
Zapisy w transzy instytucjonalnej i skierowanej odbędą się 12-13 lipca. Zamknięcie oferty i przydział akcji ma nastąpić do 16 lipca.
Całkowita wartość emisji wyniesie ponad 51,5 mln zł, z czego spółka pozyska ok. 34 mln zł netto. Oferującym jest KBC Securities.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zakłada on dalszy intensywny wzrost skali działalności i efektywności spółki między innymi poprzez zwiększenie potencjału budowlanego, zwiększenie zakresu kontraktacji oraz przejęcia firm z branży budowlanej, a także rozwój działalności deweloperskiej.
W I kw. przychody jednostkowe ABM Solid wyniosły ponad 30 mln zł, a zysk netto sięgnął 2,3 mln zł. Spółka nie podała prognozy wyników na ten rok. Jak powiedział prezes, wyniki pierwszego kwartału pokazują, że zysk netto za cały 2007 r. będzie wyższy od ubiegłorocznego.
W 2006 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 5,01 mln zł, przy przychodach wysokości 136,17 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 7,89 mln zł, a EBITDA 9,44 mln zł.
