Cena emisyjna 3,75 mln akcji serii O spółki odzieżowej Redan SA została ustalona na 12 zł - poinformowała spółka w środowym komunikacie.
Przedział cenowy dla akcji Redanu wynosił od 10 do 13 zł.
Prezes Redanu Radosław Wiśniewski poinformował PAP, że w trakcie zakończonego w środę procesu book-buildingu inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt znacznie przewyższający oferowaną pulę akcji.
"Konieczne będą redukcje zleceń" - powiedział PAP Wiśniewski.
Zapisy na 3,75 mln akcji serii O, zarówno w transzy inwestorów instytucjonalnych, jak i w transzy detalicznej, przyjmowane będą od 20 do 25 listopada.
3 mln akcji jest skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, natomiast 750.000 do indywidualnych.
Redan planuje uzyskanie z emisji 40-50 mln zł. Debiut spółki na GPW planowany jest na początku grudnia tego roku.
Niedawno przedstawiciele Redanu informowali, że nakłady inwestycyjne spółki do roku 2005 wyniosą 80-100 mln zł.
Rozbudowa sieci salonów sprzedaży odzieży Top Secret ma pochłonąć 35-45 mln zł, rozwój samoobsługowych dyskontów odzieżowych Textile Market 10-15 mln zł, rozwój infrastruktury logistycznej 15 mln zł, natomiast działania reklamowo-promocyjne 20-25 mln zł.
Obecnie właścicielami 91 proc. akcji spółki jest rodzina Wiśniewskich, 4 proc. ma Leszek Kapusta, 2 proc. własnych akcji ma Redan SA i tyle samo pozostali drobni akcjonariusze.
Po emisji udział Wiśniewskich ma zmniejszyć się do 75 proc. akcji, natomiast 22 proc. znajdzie się w rękach pozostałych akcjonariuszy. Prezes Radosław Wiśniewski deklaruje, że nie będzie sprzedawał większości akcji, jakie pozostaną w jego ręku, przez 18 miesięcy.
Firma eksportuje swoją odzież głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wkrótce zamierza otworzyć salony Top Secret w Czechach, na Ukrainie i na Litwie.
Po trzech kwartałach 2003 roku Redan miał 9,6 mln zł zysku netto, 14,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 94,2 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Redan prognozuje, że jego zysk netto na koniec 2003 roku będzie blisko dwukrotnie lepszy niż w 2002 roku, kiedy wyniósł 7,4 mln zł.
