- poinformował Prokom w skrócie prospektu emisyjnego zamieszczonego w piątkowej prasie.
Do czwartku inwestorzy, którym zaproponowano zakup 20 tys. obligacji o wartości 200 mln zł mogli składać swoje oferty.
Agentem emisji obligacji jest CA IB Securities.
Cena konwersji obligacji może zostać zmniejszona, jeżeli Prokom przed wykupem obligacji wyemituje akcje o cenie niższej niż 149,25 zł.
Pierwszy termin zamiany obligacji na akcję został wyznaczony na 14 grudnia 2001 roku, później obligacje mogą zostać skonwertowane po sześciu miesiącach od emisji, ale nie później niż 45 dni przed wykupieniem.
Na zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego Prokom zamierza wydać 60 mln zł z emisji obligacji. Spółka za tę kwotę obniży zaangażowanie w program weksli inwestycyjno-terminowych organizowanych za pośrednictwem ING Bank NV.
Pozostałą część środków pozyskaną w wyniku emisji obligacji Prokom zamierza przeznaczyć na finansowanie ekspansji rynkowej, a w szczególności na działania konsolidacyjne na rynku usług teleinformatycznych.
W czwartek na zamknięciu sesji jedna akcja Prokomu była wyceniana na 106 zł
