Warunkiem realizacji transakcji jest pozyskanie przez Comp Rzeszów wystarczającej ilości środków z publicznej oferty akcji serii B spółki (akcje nowej emisji) na warszawskiej GPW.
"Comp Rzeszów zakupi od dotychczasowych akcjonariuszy akcje spółki Asset Soft a.s. za kwotę 340 mln koron słowackich oraz obejmie akcje nowej emisji spółki Asset Soft za kwotę 100 mln koron słowackich" - poinformował Comp Rzeszów w komunikacie.
"Przy czym Comp Rzeszów uzyska w ramach zakupienia i objęcia taką liczbę akcji spółki Asset Soft, które stanowić będą co najmniej 55 proc. kapitału zakładowego, dających co najmniej 55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki" - dodano.
Wśród oferowanych w publicznej ofercie akcji nowa emisja to 450.000 akcji serii B. Dodatkowo sprzedanych zostanie 1.545.000 akcji serii A, należących do Enterprise Investors, który zamierza wyjść z inwestycji. Obecnie fundusz Enterprise Investors oraz Adam Góral (dyrektor generalny Comp Rzeszów) posiadają po 50 proc. akcji spółki.
W ramach publicznej oferty otwartej oferowanych jest 1,6 mln akcji w transzy kwalifikowanej oraz 395.000 akcji w transzy indywidualnej.
Zapisy na akcje serii A i B w transzy indywidualnej potrwają od 8 do 10 września, a w transzy kwalifikowanej od 14 do 15 września. Book building potrwa od 8 do 10 września.
Comp Rzeszów informował wcześniej, że ze sprzedaży akcji nowej emisji chce pozyskać 35 mln zł.
Środki te zamierza przeznaczyć na budowę Centrum Oprogramowania na Europę Środkowo-Wschodnią oraz przejęcia firm z branży IT.
Pierwszym etapem budowy centrum jest przejęcie kontroli nad Asset Soft a.s., która dostarcza oprogramowanie własnej produkcji na rynek słowacki.
