Oferta 1,5 mln akcji serii B Elstar Oils spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończyła się dużą nadsubskrypcją - poinformował PAP po poniedziałkowej konferencji prasowej Stanisław Rosnowski, prezes spółki.
"Zainteresowanie naszymi akcjami jest bardzo duże, w procesie budowania księgi popytu odnotowaliśmy dużą nadsubskrypcję, spodziewam się też znacznej redukcji zapisów na akcje" - powiedział Rosnowski.
Dodał, że jego zdaniem kurs akcji na GPW ukształtuje się znacznie powyżej poziomu ceny emisyjnej.
Na konferencji prezes powiedział, że spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 2003 rok, a o jej wypłacie za lata 2004 i 2005 zdecyduję inwestorzy finansowi.
"Osobiście uważam, że za kolejne dwa lata dywidenda nie powinna być wypłacana, ale w głosowaniu nad jej ustalaniem wstrzymam się od głosu" - dodał.
Rosnowski spodziewa się debiutu praw do wprowadzanych na rynek akcji na początku przyszłego tygodnia.
Prezes, który jest głównym akcjonariuszem spółki i po emisji akcji serii B będzie kontrolował 56 proc. kapitału firmy, dodał że w najbliższym czasie spółka nie planuje kolejnych emisji papierów.
W prospekcie emisyjnym zaznaczono, że spółka może wyemitować jeszcze 180 tys. obligacji zamiennych na akcje w opcji menedżerskiej.
"Jest to program rozłożony na trzy lata i przewidujemy, że rocznie będziemy przydzielać około 60 tys. papierów dla pracowników spółki, a o ich przydziale będzie decydować rada nadzorcza" - powiedział Rosnowski.
Cena emisyjna akcji serii B Elstar Oils wyniesie 30 zł, czyli w górnej granicy przedziału ustalonego wcześniej na 24-30 zł.
Spółka dokonała przesunięcia 230.000 do transzy dla inwestorów instytucjonalnych, która wzrosła do 1.230.000 papierów, a transza otwarta została zredukowana do 270.000 papierów serii B.
Zapisy na akcje oferowane w ramach oferty publicznej będą przyjmowane od 17 do 19 maja.
Z emisji Elstar Oils chce uzyskać do 50 mln zł na rozbudowę mocy przerobowych rzepaku i budowę instalacji estryfikacji oleju w celu produkcji biokomponentów.
Na koniec 2004 roku Elstar Oils prognozuje zysk netto w wysokości 5,27 mln zł, zysk operacyjny 8,9 mln zł i 98,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2005 roku ma to być - odpowiednio - 7,1 mln zł, 11,8 mln zł oraz 127,5 mln zł.
W zeszłym roku spółka miała 1,6 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku operacyjnego i 79,7 mln zł przychodów.
