- poinformowała spółka komunikacie.
"Już na tym etapie można powiedzieć, że emisja zakończyła się ogromnym sukcesem. Na etapie budowania księgi popytu akcje cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród inwestorów instytucjonalnych z kraju i zagranicy" - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała wcześniej, że cena emisyjna akcji serii D ustalona została na 180 zł, czyli blisko górnej granicy wcześniejszych widełek 167-185 zł.
Zapisy na 1,6 mln akcji serii D od inwestorów indywidualnych przyjmowane były od 1 do 7 czerwca. Zapisy na akcje sprzedawane inwestorom instytucjonalnym potrwają od 8 do 9 czerwca.
Spółka zamierza zaoferować w transzy instytucjonalnej 1.450.000 akcji, natomiast w transzy detalicznej 150.000 akcji serii D.
Oferującym akcje jest CA IB Securities.
Łączna wartość emisji wyniesie 288 mln zł.
Od 85 do 130 mln zł Grajewo chce przeznaczyć na sfinansowanie budowy fabryki płyt wiórowych w Rosji, w regionie Nowogrodu Wielkiego. Całkowita wartość inwestycji w Rosji wyniesie około 70 mln euro.
Od 85 do 140 mln zł przeznaczone ma być na odkupienie od Skarbu Państwa i od Pfleiderer Holzwerkstoffe akcji spółki Pfleiderer Prospan.
Zgodnie z planami w pierwszej kolejności Grajewo kupi 40,11 proc. Prospanu od niemieckiej spółki za około 112 mln zł, później natomiast będzie chciało odkupić akcje tej spółki od Skarbu Państwa.
Około 40 mln zł z emisji zostanie przeznaczone na rozbudowę linii produkcyjnej płyt wiórowych.
