Europejski Fundusz Leasingowy SA podpisał z Bankiem Handlowym SA, Deutsche Bankiem SA oraz BRE Bankiem SA umowę dotyczącą programu emisji obligacji o wartości do 150 mln zł - poinformowała spółka w czwartkoweym komunikacie.
Program trwać będzie trzy lata. W zależności od terminu wykupu emitowane będą dwa rodzaje obligacji: zerokuponowe (krótkoterminowe do 1 roku) lub kuponowe (średnioterminowe).
Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, skierowanej do wybranej grupy mniejszej niż 300 inwestorów.
Dealerzy i subagenci (Deutsche Bank Polska SA, BRE Bank SA) będą kierowali oferty do swoich klientów.
Planowana emisja jest największym programem obligacji dla firmy leasingowej w Polsce.
Zgodę na emisję wyraziło nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 28 stycznia.
Emitowane obligacje złotowe stanowią 26 proc. kapitałów własnych EFL.
W styczniu EFL poinformował ponadto o zamiarze emisji euroobligacji o wartości od 75 mln do 100 mln euro.
Według zapowiedzi zarządu planowana emisja euroobligacji dojdzie do skutku na początku trzeciego kwartału tego roku.
Ich wartość wyniesie od 75 mln do 100 mln euro i będą notowane na giełdzie w Luxemburgu.
Obligacje będą zabezpieczone przyszłymi należnościami leasingowymi.
Celem obu emisji jest pozyskanie środków na finansowanie nowych umów leasingowych oraz zdywersyfikowanie źródeł ich finansowania.
W 2000 roku EFL SA osiągnęła przychody w wysokości 450 mln zł i zysk netto 110,2 mln zł.
