Prezes Elektrimu Maciej Radziwiłł uważa, że decyzja BRE Banku o wykupie części obligacji Elektrimu od wierzycieli za 100 mln euro ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ostatecznego porozumienia z obligatariuszami.
'Decyzja BRE Banku ma kluczowe znaczenie dla dalszych rozmów z obligatariuszami. Do tej pory warunkiem osiągnięcia porozumienia było znalezienie formuły na pogodzenie interesów obligatariuszy i BRE' - powiedział PAP w poniedziałek Radziwiłł.
'Negocjacje z obligatariuszami nie są łatwe, ale pozostaję optymistą' - dodał.
Zdaniem Radziwiłła, dzięki decyzji BRE Banku, który postanowił odkupić część obligacji Elektrimu od obligatariuszy za 100 mln euro, nastąpiło zbliżenie stanowisk obu stron. Wcześniej BRE zamierzał udzielić Elektrimowi kredytu w wysokości 100 mln euro na zaspokojenie części roszczeń wierzycieli.
Na początku maja prezes Elektrimu powiedział PAP, że warunki finansowania pomostowego będą jeszcze przedmiotem dalszych negocjacji, gdyż istniały w tej sprawie rozbieżności.
W poniedziałkowym komunikacie BRE Bank poinformował, że zamierza kupić od obligatariuszy Elektrimu w obrocie wtórnym zrestrukturyzowane obligacje o terminie wykupu w czerwcu 2004 roku za 100 mln euro. Wstępne porozumienie, które BRE zawarł z Elektrimem, zastępuje rozważany wcześniej wariant udzielenia Elektrimowi kredytu przez ten bank. Zrestrukturyzowane obligacje, które mają być nabyte przez BRE lub podmiot z nim powiązany, będą miały takie same prawa jak pozostałe obligacje. Wykup tych obligacji będzie zabezpieczony zastawem na udziałach w Elektrimie Telekomunikacja oraz na wszystkich pozostałych aktywach Elektrimu mogących służyć jako zabezpieczenie, na tych samych prawach, co w przypadku pozostałych obligatariuszy.
10 maja Elektrim zawarł wstępne porozumienie z obligatariuszami o kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia, ustalając ostateczny termin wykupu obligacji na lipiec 2005 rok. Na mocy porozumienia spółka zamierza wyemitować nowe obligacje, które miały zastąpić dotychczasową emisję obligacji z 1999 roku. Umowa z obligatariuszami przewiduje, że pierwsza płatność w wysokości 200 mln euro zostanie dokonana do 15 czerwca 2002 roku. Spłata kolejnej raty, w wysokości 100 mln euro, ma nastąpić 15 grudnia 2002 roku. Środki na spłatę rat mają pochodzić głównie ze sprzedaży aktywów Elektrimu, w tym jego aktywów telekomunikacyjnych. W połowie grudnia 2001 roku wierzyciele Elektrimu posiadający obligacje zamienne o wartości około 480 mln euro zażądali od spółki ich wcześniejszego wykupienia.
