Otwarcie subskrypcji nastąpi 17 maja, a zamknięcie 30 maja. Zapisy będą przyjmowane od 17 do 19 maja.
W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 1.000.000 akcji. Pozostałe 500.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy otwartej.
Oferującym akcje jest Internetowy Dom Maklerski.
Za środki uzyskane z emisji Elstar chce rozbudować moce przerobowe rzepaku i wybudować instalację estryfikacji oleju.
"Planowany program inwestycyjny wymaga środków w wysokości 45-50 mln zł. Z tego ok. 35 mln zł przeznaczone będzie na inwestycje bezpośrednie, a pozostałe środki na potrzeby obrotowe spółki" - poinformowała firma w prospekcie.
Spółka planuje też emisję 180.000 akcji serii C, o wartości nominalnej 10 zł każda, w ramach programu motywacyjnego.
Obejmować je mogą posiadacze obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 31 grudnia 2007 roku.
Elstar Oils jest producentem olejów rafinowanych oraz tłuszczów. Spółka kieruje swoją produkcję do odbiorców przemysłowych.
Szacowany przez zarząd udział przedsiębiorstwa w krajowym rynku przerobu rzepaku i produkcji oleju rzepakowego wynosi ok. 5 proc. Do 2006 r. ma się on zwiększyć do 7-7,5 proc.
W przyszłym roku spółka zamierza uruchomić produkcję biokomponentów do biopaliw - estrów oleju rzepakowego.
Elstar Oils zeszły rok zamknął przychodami w wysokości 80 mln zł i zyskiem netto 1,7 mln zł. Spółka zapowiada poprawę wyników w najbliższych latach.
