"Po wyjściu z inwestycji w spółkę Domator Omega, której słabe wyniki rzutowały na sytuację całej grupy, jak i ogólna dobra sytuacja Elzabu po pierwszym kwartale tego roku, spodziewam się, że 2004 rok zakończymy na plusie" - powiedział we wtorek Biernat.
W 2003 r. grupa Elzabu miała 2,87 mln zł straty netto, podczas gdy w 2002 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,2 mln zł. Po pierwszym kwartale 2004 r. zysk netto grupy wyniósł 1,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2003 r. było to 73.000 starty.
Zgodnie z planami dywersyfikacji działalności, Elzab kupuje udziały w warszawskiej spółce Medesa oraz węgierskiej Campesa Industrial KFT.
Przedmiotem działalności obu spółek jest produkcja i sprzedaż wag handlowych oraz wag przemysłowych.
"Pozyskanie spółki Medesa przyczyni się do rozszerzenia dotychczasowej oferty spółki m.in. o nową linię wag handlowych przeznaczonych do obsługi handlu detalicznego. Natomiast zakup spółki węgierskiej umożliwi dalszy wzrost eksportu" - powiedział na konferencji Biernat.
Aby sfinansować zakup tych dwóch spółek Elzab zamierza wyemitować 750.927 akcji serii D.
Elzab planuje pozyskać z tej emisji od 10 do 13 mln zł. Część tych środków (4,6 mln zł) trafi do spółki Campesa SA, od której Elzab kupuje obie spółki. Około 4,7 mln zł Elzab odda spółce MWCR, swojemu głównemu akcjonariuszowi, u którego wcześniej zaciągnął pożyczkę na przeprowadzenie tej akwizycji.
Prezes Elzabu liczy, że przejęcie węgierskiej spółki otworzy zabrzańskiej spółce drogę do zaistnienia na rynku węgierskim.
"Chcemy wejść na rynek węgierski, zaoferujemy tam nasze kasy fiskalne. Spodziewam się dużego popytu na nasze urządzenia, ze względu na proces wymiany tych urządzeń na tym rynku" - powiedział Biernat.
Elzab zamierza zaoferować w transzy zamkniętej 600.000 akcji (w tym 494.900 akcji w ramach subtranszy dużych akcjonariuszy i 105.100 w ramach subtranszy pozostałych akcjonariuszy), a transzy otwartej 150.927 akcji.
Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski SA.
Zapisy na 750.927 akcji serii D Elzabu przyjmowane będą od 21 do 23 czerwca
We wtorek rozpoczęła się budowa księgi popytu na te akcje. Book building zakończy się w środę.
