- poinformował we wtorek prezes spółki Piotr Kardach.
'Emax zamierza w ciągu 5 lat stać się jedną z pięciu największych firm integracyjnych notowanych na GPW' - powiedział prezes spółki z portfela BB Investment.
Kardach powiedział, że szczegóły dotyczące emisji oraz debiutu na GPW spółka ujawni w ciągu 2 tygodni. Dodał, że wpływy z przyszłej emisji akcji wyniosą kilkadziesiąt milionów złotych, które spółka zamierza zainwestować m.in. w trzy negocjowane projekty inwestycji kapitałowych.
Emax SA zajmuje się dostarczaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu IT. Główne sektory działalności to finanse i bankowość oraz sektor publiczny.
Spółka planuje rozwijać się m.in. poprzez fuzje i przejęcia spółek działających szczególnie w sferze usług infrastrukturalnych dla sektora publicznego, platformy transakcyjnej B2B dla rynku budowlanego oraz systemów informacji przestrzennej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła 8 maja do publicznego obrotu 1.218.420 akcji serii A, 1.681.580 akcji serii B, w tym 860.000 akcji, które spółka zaoferuje w ramach publicznej oferty.
KPWiG dopuściła też do obrotu 850.000 nowych akcji serii C, które spółka zaoferuje w ramach publicznej oferty i 250.000 akcji serii D, które zostaną sprzedane w ramach oferty kierowanej do menedżerów.
Akcje sprzedawane w publicznej ofercie będą podzielone na dwie transze inwestorów instytucjonalnych 1,41 mln akcji i inwestorów indywidualnych 300.000 akcji.
Natomiast, z 250.000 akcji serii D, 50.000 akcji w ofercie kierowanej zostanie skierowane do objęcia przez Pawła Turno, Piotra Kardacha, Wojciecha Dziewolskiego i Pawła Rozwadowskiego. Ponadto, część akcji serii D zostanie zaoferowana akcjonariuszom Winuel SA w zamian za wierzytelności Emaksu.
Winuel jest jedną z trzech spółek zależnych (w 91 proc.), tworzących grupę kapitałową Emax. Spółka, której akcjonariuszem są również Polskie Sieci Energetyczne SA, buduje systemy wspomagania zarządzania energią.
Pozostałe spółki z grupy to Max Elektronik i Bi.com. Max Elektronik, tworzy systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Bi.com SA buduje natomiast systemy rozliczeniowe i rozwiązania z zakresu Business Intelligence.
Emax, który w ubiegłym roku wypracował ponad 121 mln zł przychodów ze sprzedaży i 6,9 mln zł zysku netto, zamierza być notowany na rynku podstawowym GPW.
BB Investement, fundusz inwestycyjny z Poznania, należący do 10 osób prywatnych i inwestujący między innymi w giełdowy AMS SA, ma 99,98 proc. akcji Emaksu SA.
