- poinformowała spółka w komunikacie.
"Zarząd GTC informuje, że (...) ustalił cenę emisyjną akcji serii E spółki na 87 zł za jedną akcję" - podano w komunikacie.
Od 2.000.000 do 3.968.915 akcji serii E będzie podzielonych na dwie transze. Pierwsza zostanie skierowana do Immoeast Beteiligungs GmBH, jednego z dotychczasowych akcjonariuszy spółki, a druga do inwestorów kwalifikowanych.
Środki z emisji serii E zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w tym na finansowanie przyszłych projektów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na finansowanie rozpoczętych projektów.
Oprócz serii E inwestorzy będą mogli kupić do 951.800 akcji serii A oferowanych przez FIC Globe BV. Cena sprzedaży walorów tej serii została ustalona również na 87 zł. Mają one trafić do inwestorów indywidualnych.
Spółka wyemituje też akcje serii D w ofercie skierowanej do GTC International BV, w zamian za przeniesienie akcji i udziałów w spółkach działających w Czechach, Rumunii, Serbii i na Węgrzech. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na 78,56 zł za akcję.
Od 15 do 27 kwietnia trwała budowa księgi popytu na akcje serii E. Zapisy na akcje nowej emisji serii E będą przyjmowane od 28 do 29 kwietnia.
Emisja akcji GTC będzie jedną z największych ofert publicznych na polskim rynku w roku 2004. Przy uwzględnieniu przedziału cenowego jej wartość, wraz z ofertą sprzedaży, szacowana jest na około 428 mln zł.
Grupa GTC działa na polskim rynku nieruchomości i koncentruje się na budowie centrów biurowych i handlowych, które są następnie wynajmowane, oraz na budowie budynków apartamentowych i osiedli domów jednorodzinnych na sprzedaż.
Największe zrealizowane inwestycje GTC to Mokotów Business Park, Galeria Mokotów, a także inwestycje w segmencie mieszkań o wysokim standardzie, jak Apartamenty przy Królikarni.
Grupa GTC miała w 2003 roku 223,65 mln zł przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wzrósł do 114,8 mln zł ze 111,6 mln zł w 2002 roku. GTC posiada obecnie 18 spółek zależnych w Polsce.
