- poinformowała huta.
Decyzję o emisji mają podjąć akcjonariusze podczas WZA zwołanego na 23 czerwca.
Huta zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję 3.074.433 akcji serii C o wartości nominalnej 3,09 zł, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej równej nominalnej.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 7.314.000 akcji.
Pod koniec kwietnia Huta Ferrum zawarła z ING Bankiem Śląskim porozumienie dotyczące restrukturyzacji zobowiązań huty na łączną kwotę 61.529.871,73 zł.
W porozumieniu ustalono m.in., że zadłużenie w wysokości 9.499.997,97 zł zostanie skonwertowane na akcje przeznaczone do objęcia wyłącznie przez ING Bank Śląski, w celu osiągnięcia przez bank 49,66 proc. akcji huty.
Porozumienie przewiduje również zamianę części długu na obligacje. Pozostała część zadłużenia w wysokości 25.962.318,71 zł ma zostać zamieniona na zadłużenie długoterminowe.
W celu zamiany części kredytów Huta Ferrum zamierza wyemitować pięcioletnie nieoprocentowane obligacje o wartości 13,75 mln zł dla ING Banku Śląskiego, a także obligacje o wartości 1,67 mln zł dla Banku Ochrony Środowiska.
Huta Ferrum dotychczas nie emitowała obligacji. Spółka nie będzie się starać o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Zadłużenie huty wynosi około 100-110 mln zł, z czego prawie 80 proc. to kredyty, a pozostała część zobowiązania handlowe. 24,98 mln zł całości zadłużenia objęte jest postępowaniem układowym.
W ubiegłym roku strata netto Huty Ferrum wyniosła 26,8 mln zł, a przychody 93,8 mln zł.
W I kwartale tego roku strata netto huty wyniosła 6,4 mln zł przy przychodach 26,7 mln zł.
