W piątek w katowickim Sądzie Rejonowym odbyło się głosowanie wierzycieli nad układem. Propozycje układowe spółki poparło 184 (na 316) wierzycieli, reprezentujących 84,53 proc. zobowiązań układowych. Układ przewiduje jednorazową całkowitą spłatę drobnych wierzycieli (ich wierzytelności wynoszą 330 tys. zł), co powinno nastąpić w drugim kwartale przyszłego roku.
W przypadku pozostałych wierzycieli 40 proc. z 19 mln zł ma być umorzone, a pozostała część spłacona w 18 kwartalnych ratach w ciągu 4,5 roku.
Zawarcie układu, zdaniem prezesa Henryka Pfeifera, wieńczy trwający przez ostatni rok proces restrukturyzacji finansowej zadłużonej wcześniej na ponad 100 mln zł spółki. "Ten układ domyka cały proces restrukturyzacji, czyli porozumienia się z głównymi wierzycielami" - powiedział PAP prezes.
Wcześniej huta porozumiała się z bankami w sprawie zamiany części zobowiązań kredytowych wobec ING Banku Śląskiego SA i Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) SA na akcje spółki oraz 5-letnie, nieoprocentowane obligacje.
Zawarte w kwietniu porozumienie z największym wierzycielem, a do niedawna także największym akcjonariuszem - ING Bankiem Śląskim - dotyczyło restrukturyzacji ponad 61,5 mln zł, z czego 9,5 mln zł zostało zamienione na akcje, 13,5 mln zł na obligacje, a 9,5 mln zł znalazło się w układzie.
W ciągu dwóch miesięcy po zawarciu układu bank i huta mają podpisać porozumienie w sprawie zamiany pozostałych ok. 25,9 mln zł długu krótkoterminowego na długoterminowy. Zobowiązania kredytowe stanowiły ponad dwie trzecie wszystkich zobowiązań spółki.
W ubiegłym roku grupa Huty Ferrum przyniosła 26,7 mln zł straty netto (wobec 15,7 mln zł straty w 2001) przy przychodach zmniejszonych ze 144,5 mln zł w 2001 do 106,2 mln zł.
W ciągu trzech kwartałów tego roku przychody grupy wzrosły do 111,5 mln zł wobec blisko 79,8 mln zł w tym samym czasie 2002 roku. Strata netto zmniejszyła się z 16,4 mln zł po wrześniu 2002 do 9,3 mln zł w tym roku.
Do niedawna wiodącym akcjonariuszem Huty Ferrum był ING Bank Śląski SA, który po objęciu akcji nowej emisji zwiększył swój udział z 25,8 do blisko 50 proc. Na początku listopada ING Bank Śląski SA podpisał umowę sprzedaży 49,66 proc. akcji huty firmie Nystal ze Świętochłowic. Blisko 10 proc. akcji zostało zbyte poprzez transakcje pakietowe do 14 listopada, reszta nastąpi w późniejszym terminie.
16 grudnia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła Nystal SA na nabycie akcji pozwalających na przekroczenie 33 proc. głosów na WZA Huty Ferrum. Nabycie pakietu akcji może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2004 roku.
