- poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego.
Inter Groclin zaoferuje do 1,15 mln akcji serii E. W transzy detalicznej spółka zamierza sprzedać 50 tys. akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 1,1 mln akcji.
Cena emisyjna będzie jednakowa dla obu transz i zostanie ustalona na postawie wyników procesu budowy księgi popytu.
Przydział akcji w obu transzach nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów.
"W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które (...) złożono zapisy i dokonano wpłat w obu transzach oferty publicznej będzie mniejsza niż 500.000, emitent nie będzie dokonywał przydziału akcji" - napisano w prospekcie.
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Inter Groclin chce pozyskać z emisji 65-70 mln zł.
Około 22 mln zł spółka chce przeznaczyć na sfinansowanie rozpoczętej budowy nowej fabryki w Użgorodzie na Ukrainie. Natomiast za 35-40 mln zł spółka zamierza odkupić akcje własne od Zbigniewa Drzymały w celu ich umorzenia. Obecnie jest on właścicielem akcji uprawniających do wykonywania 86,02 proc. głosów na WZA spółki.
Inter Groclin, który jest producentem wyposażenia i akcesoriów samochodowych prognozuje, że w 2003 roku zysk netto grupy wzrośnie do 31-32 mln zł, z 28,3 mln zł w 2002 roku, a jej przychody ze sprzedaży zwiększą się do 470 mln zł, z 429 mln zł.
Poszycia foteli samochodowych to prawie 97 proc. produkcji spółki. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji poszyć do samochodów luksusowych. Fabryka na Ukrainie rozszerzy ofertę o poszycia do samochodów niższej klasy.
