- poinformowała spółka w środowym komunikacie.
Oferta podstawowa dzieli się na 27.348.281 akcji sprzedawanych (wcześniej było to 42.200.000 akcji) oraz 28.600.000 akcji nowej emisji (bez zmian wobec wcześniejszych planów). Łącznie akcje oferowane, w tym akcje oferowane w ramach oferty podstawowej, kierowanej oraz menedżerskiej, obejmują 95.708.375 sztuk, co stanowi 41,75 proc. kapitału zakładowego spółki, w tym 68.360.094 akcji nowej emisji. Wcześniej ITI oferował łącznie 110.560.094 akcje.
W związku ze zmniejszeniem liczby akcji oferowanych w ramach oferty podstawowej zmianie uległy również wielkości akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W transzy detalicznej ITI zaoferuje 16.784.484 akcje, dla krajowych inwestorów instytucjonalnych 11.189.656 akcji, a w zagranicznej transzy inwestorów instytucjonalnych 27.974.141 akcji. Pozostałe akcje nowej emisji, które nie trafią do oferty podstawowej, stanowią ofertę menedżerską obejmującą 6.260.094 akcje oraz ofertę kierowaną 33.500.000 akcji.
ITI informował wcześniej, że akcje z oferty kierowanej mogą zostać przesunięte do oferty podstawowej.
Przedział cenowy akcji ITI Holdings w ofercie podstawowej został ustalony na 9,75 zł-14 zł. Cena akcji w ofercie menedżerskiej wynosi 4,77 zł. Cena emisyjna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 3 lipca.
Zapisy na akcje w ofercie podstawowej grupy ITI Holdings SA trwają od środy 19 czerwca do 2 lipca. Przydział akcji w ofercie menedżerskiej dokonany będzie najpóźniej do 9 lipca. ITI planuje debiut na warszawskiej giełdzie najpóźniej 12 lipca.
Środki z emisji mają posłużyć sfinansowaniu spółek z grupy ITI, w tym do 100 mln USD na nabycie od SBS 33 proc. udziałów w TVN, do 8 mln USD na rozwój TVN24, do 10 mln USD na kanały tematyczne oraz 11-13 mln USD na rozwój sieci kin Multikino.
Grupa ITI działa w sektorze mediów i rozrywki. Jej działalność obejmuje nadawanie programów telewizyjnych, produkcję reklam i programów telewizyjnych.
Grupa jest notowana na giełdzie w Luksemburgu.
W skład grupy wchodzi telewizja TVN i TVN24 oraz TVN Siedem. Ponadto ma ona 50 proc. udziałów w spółce Multikino, która działa na rynku kin wieloekranowych. Jest także głównym akcjonariuszem grupy Onet.pl. Grupa ITI w 2001 roku miała 11,9 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 143,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej.
Główni akcjonariusze ITI mają: Trikang Holding 26,23 proc. kapitału, BRE Bank 15,25 proc., ITI Holdco 14,74 proc. Mesamedia Holding 12,39 proc., New Europe East Investment Fund 6,76 proc.
