Jutrzenka w ciągu dwóch tygodni może podpisać listy intencyjne lub wstępne umowy w sprawie przejęcia dwóch firm z południa Europy. Spółka szacuje, że jej wyniki w 2007 roku będą lepsze co najmniej o kilkanaście procent niż w 2006 roku.
"Prowadzimy rozmowy z sześcioma podmiotami, w tym z dwoma rozmowy są bardzo mocno zaawansowane. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni bylibyśmy w stanie podać więcej informacji, nawet o podpisaniu listu intencyjnego lub umowy wstępnej" - powiedział prezes Jutrzenki Jan Kolański w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes.
"Będą to firmy z południa Europy, tym rynkiem jesteśmy najbardziej zainteresowani" - dodał.
Prezes poinformował, że Jutrzenka zamierza przejmować wyłącznie takie spółki, które posiadają dobrze rozwiniętą dystrybucję i własne marki, o przychodach minimum 10 mln euro.
Wcześniej prezes Jutrzenki mówił, iż przejęcie dwóch zagranicznych firm możliwe jest do końca 2007 roku.
_ Jutrzenka zamierza przejmować firmy za akcje, które wyemituje w IV kwartale. Obecnie spółka czeka na zatwierdzenie prospektu emisyjnego. _"Zamierzamy wyemitować 1,4 mln akcji. Spodziewamy się pozyskać 300 mln zł, z czego na przejęcia przeznaczymy 200 mln zł, a na rozwój spółki 100 mln zł" - powiedział Kolański.
Dodał, że w ramach rozwoju firmy planowana jest budowa centrum logistycznego w Kostrzyniu oraz rozbudowa zakładu w Bydgoszczy na Osowej Górze.
Jutrzenka rozpoczyna właśnie sprzedaż pierwszych napojów Helleny, przejętej w czerwcu tego roku. Za majątek Helleny spółka zapłaciła 75,2 mln zł.
"W 2008 roku przychody ze sprzedaży produktów Helleny na pewno przekroczą 100 mln zł i osiągniemy zysk na tej działalności. Co do przychodów w tym roku, będziemy w stanie je określić w ciągu kilku tygodni" - powiedział Kolański.
"Postanowiliśmy sobie, że w tym roku przede wszystkim budujemy ten brend. Natomiast w przyszłym roku być może będziemy produkowali także dla marek prywatnych" - dodał.
Zdaniem prezesa, Jutrzenka w 2007 roku wypracuje wyniki co najmniej o kilkanaście procent lepsze niż w 2006 roku.
"Wyniki grupy w tym roku będą lepsze niż w roku ubiegłym na pewno o kilkanaście procent. Po III kwartale będziemy mogli powiedzieć, czy będzie to więcej niż 20 proc." - powiedział.
Po dwóch kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 13,2 mln zł (wzrost o 16,2 proc.), zysk operacyjny 17,2 mln zł (wzrost o 15,3 proc.), a przychody 221 mln zł (wzrost o 12,3 proc.).
_ Jutrzenka złożyła w KNF prospekt w związku z planowaną emisją 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D bez prawa poboru. _ Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopeksu, w zamian za udziały w tych spółkach, otrzymają nowe akcje Jutrzenki. W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek.
Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.
