- podał KGHM w poniedziałkowym komunikacie.
Wykup obligacji nastąpi 24 czerwca przyszłego roku. Obligacje oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 0,8 proc.
W ubiegłym tygodniu KGHM poinformował, że Telefonia Lokalna w ramach restrukturyzacji zadłużenia wyemituje dla KGHM obligacje o maksymalnej wartości 915 mln zł oraz o maksymalnej wartości 43,5 mln USD.
W środę KGHM podpisał z konsorcjum banków, Pekao SA, PKO BP SA, BRE Bankiem SA, BIG Bankiem Gdańskim SA, Bankiem Zachodnim WBK SA i Kredyt Bankiem SA - umowy dwuwalutowego kredytu konsorcjalnego o wartości 915 mln zł i 43 mln USD.
Tego samego dnia Telefonia Lokalna podpisała umowę o emisji obligacji z Bankiem Pekao SA i PKO Bankiem Polskim SA.
Umowa ta umożliwi Telefonii Lokalnej emisję transz obligacji nominowanych w złotych: o łącznej maksymalnej wartości 915 mln zł oraz o łącznej maksymalnej wartości 43,5 mln USD. Emisja zostanie w całości objęta przez KGHM.
Uzyskany przez KGHM Polska Miedź kredyt oraz umowa emisji obligacji stanowią pierwszy etap restrukturyzacji zadłużenia Telefonii Lokalnej.
Środki z emisji Telefonia Lokalna przeznaczy również - oprócz restrukturyzacji zadłużenia - na finansowanie rozwoju bieżącej działalności telekomunikacyjnej.
Długi TL obciążające KGHM Polska Miedź to gwarantowany przez konglomerat kredyt bankowy w wysokości 800 mln zł, obligacje o wartości blisko 300 mln zł. Termin zapadalności obu wierzytelności przypada 28 grudnia. Ponadto spółka ma już obiecane 400 mln zł kredytu na podtrzymanie działalności.
Telefonia Lokalna miała po trzech kwartałach 130,5 mln zł straty netto. Przychody ogółem wyniosły 227,6 mln zł, w tym ze sprzedaży 150,6 mln zł.
