- poinformował na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes KGHM Andrzej Szczepek.
"Podpisaliśmy dzisiaj bardzo ważną dla KGHM umowę o restrukturyzacji 95 proc. naszego zadłużenia" - powiedział Szczepek.
W skład konsorcjów wchodzi szesnaście banków, w tym JP Morgan, ABN Amro, Citibank, PKO BP, Pekao SA i BPH PBK.
W ramach restrukturyzacji zadłużenia kredyty krótkoterminowe spółki zostaną zamienione na średnio- i długoterminowe.
Kwota 2 mld zł (około 500 mln USD) została podzielona na dwa kredyty, pięcioletni na kwotę 200 mln USD i trzyletni w wysokości 300 mln USD.
"Kredyt krajowy, trzyletni w wysokości 300 mln USD, zostanie spłacony jednorazowo w ciągu trzech lat. Zabezpieczeniem obu kredytów są wpływy z eksportu" - powiedział Szczepek.
"Koszty obsługi odsetkowej kredytów będą w pierwszym roku wynosiły około 123 mln zł i będą z czasem malały, do około 32 mln zł w ostatnim, piątym roku spłaty" - dodał.
Zdaniem wiceprezesa, środki ze zbycia akcji Polkomtela należących do KGHM zostałyby przeznaczone na spłatę kredytów.
"Jeślibyśmy sprzedali udziały Polkomtela, to jest umowa z bankami na spłacenie kredytów" - powiedział Szczepek.
Dodał, że, mówiąc o upłynnieniu udziałów w Polkomtelu, nie przewiduje tylko możliwości sprzedaży, ale również inne formy zbycia tych udziałów.
"Szukamy pewnej formuły upłynnienia udziałów Polkomtela. To nie jest tylko sprzedaż, to mogą być różne formy, na przykład parkowanie udziałów" - powiedział Szczepek.
Szczepek powiedział, że w sprawie zarządzania udziałami w Polkomtelu oficjalnie został powołany "komitet sterujący", w skład którego wchodzą wiceprezesi ds. finansowych PSE, PKN Orlen i KGHM.
"Przyjęliśmy reguły wyłaniania doradcy finansowego i prawnego. We wrześniu, być może w drugiej połowie, powinniśmy mieć wyłonionych tych doradców" - powiedział.
Akcjonariuszami Polkomtela są KGHM, PKN Orlen SA, TeleDanmark A/S i Vodafone Americas Asia, którzy mają po 19,61 proc. akcji, PSE SA z 16,05 proc., Węglokoks SA z 4 proc., Tel-Energo SA mające 1,01 proc. i TelBank SA z 0,5 proc.
Polscy akcjonariusze podpisali porozumienie o współpracy przy ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji Polkomtela.
Porozumienie ma zabezpieczyć interesy wszystkich akcjonariuszy i zapobiec sytuacji, w której każda firma będzie szukała inwestora na własną rękę.
Według prognoz KGHM spodziewa się w 2003 roku 4.149 mln zł przychodów i 154 mln zł zysku netto.
Zarząd informował, że nie wyklucza, że podwyższy prognozy nieznacznie w górę po wynikach drugiego kwartału, który ocenia jako dobry dla spółki.
Zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2003 roku wzrósł do 135,3 mln zł z 61,1 mln zł rok wcześniej.
