- poinformował Tomasz Czuczos, dyrektor finansowy MCI.
"Zakładana wielkość emisji to do 30 mln zł, planujemy wyemitować do 5.000 obligacji po cenie emisyjnej 6.000 zł każda" - powiedział Czuczos na piątkowej konferencji prasowej.
Dodał, że obligacje mogą podlegać konwersji na akcje serii F po cenie 6 zł, każdą obligację będzie można wymienić na 1.000 akcji.
Obligacje są emitowane na 5 lat. Konwersja na akcje będzie możliwa trzy razy do roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co pół roku, począwszy od stycznia 2005 r. Oprocentowanie obligacji będzie oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o premię, która będzie ustalona w procesie book-buildingu, w dniach 8-10 września.
Zapisy na 5.000 obligacji serii A odbędą się od 14 do 16 września. Przydział obligacji nastąpi do 23 września. Zarząd MCI założył minimalną roczną stopę zwrotu z obligacji na poziomie 10 proc.
Łącznie, w latach 2004-2006, MCI Management planuje przeznaczyć na nowe inwestycje około 60 mln zł. Poza planowanymi 30 mln zł, które mają zostać pozyskane z emisji obligacji, spółka 10 mln zł zainwestuje ze środków własnych, a 20 mln zł ma pochodzić ze sprzedaży, obecnie znajdujących się w portfelu funduszu, spółek.
"Mamy w swoim portfelu 5 dojrzałych, dochodowych spółek. Są to Travelplanet, CCS, S4E, Bankier.pl, Process4e. Na lata 2004-2005 wpisaliśmy 20 mln zł z wyjścia z tych inwestycji" - powiedział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management.
MCI zapowiada, że spośród tych spółek w I połowie 2005 roku na GPW trafi Travelplanet. Możliwy jest również debiut na warszawskim parkiecie spółki CCS.
Największe planowane przez MCI na najbliższe dwa lata projekty to przejęcie portalu Wirtualna Polska oraz udział w konsolidacji kilku dostawców usług i aplikacji mobilnych. W te projekty MCI planuje zainwestować po około 20 mln zł.
"Złożyliśmy ofertę przejęcia portalu Wirtualna Polska. Chcemy by wkrótce WP była wyceniana na 100-200 mln zł. Liczymy, że w krótkim czasie, rok do półtora roku, będzie możliwe wprowadzenie spółki na giełdę" - powiedział Andrzej Jasienicki, menedżer inwestycyjny MCI Management.
MCI Management oraz Sokrates Inwestycje powołały w maju spółkę Portal Wykup Menedżerski (PWM), która złożyła ofertę na zakup portalu Wirtualna Polska za kwotę 36 mln zł. Kapitał założycielski PWM wynosi 500 tys. zł, MCI objął 80 proc. kapitału zakładowego spółki.
MCI Management jest funduszem venture capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży informatycznej, internetowej i telefonii komórkowej. Aktualnie w portfelu MCI znajduje się 12 spółek działających w tych branżach.
