- oceniają przedstawiciele spółki.
"Renegocjacja warunków obowiązujących umów kredytowych z bankami oraz rozmowy na temat pozyskania nowych kredytów to obecnie kluczowa sprawa dla spółki. Do tej pory nie było to w pełni możliwe, ponieważ banki uzależniały podjęcie konkretnych kroków od pozytywnej decyzji sądu w sprawie otwarcia postępowania układowego" - powiedział w środę PAP rzecznik spółki Paweł Gaworzyński.
Według niego, drugim istotnym elementem będzie zakończenie budowy UNI Centrum, co powinno pozwolić na zdjęcie z majątku Mostostalu bankowych zabezpieczeń i umożliwić pozyskanie nowych kredytów oraz gwarancji bankowych, niezbędnych do bieżącej działalności.
Porozumienia z bankami jest dla spółki szczególnie ważne, ponieważ zobowiązania kredytowe nie wejdą do układu. Obejmie on tylko wierzytelności partnerów handlowych. Konkretna kwota nie jest na razie znana, ponieważ do układu mogą być wliczone także faktury wystawione w ostatnim czasie, do momentu otwarcia układu.
Według Gaworzyńskiego, do układu może wejść ok. 80-90 mln zł, na pewno nie więcej niż 100 mln zł. Według wcześniejszych informacji, Mostostal zamierza zaproponować wierzycielom redukcję zobowiązań układowych o 60 proc., choć taka propozycja wymagałaby zgody czterech piątych wierzycieli.
Zgodnie z raportem rocznym, w końcu 2002 łączne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Mostostalu wynosiły 252,9 mln zł, z czego blisko 196,9 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe.
Otwierając układ sąd uznał jednocześnie za bezzasadne wnioski o upadłość spółki. Biegły sądowy ustalił, że nie ma powodów do upadłości, a majątek spółki wystarcza na zaspokojenie wierzycieli. Przedstawiciele Mostostalu spodziewają się, że głosowanie wierzycieli nad układem może nastąpić najwcześniej na przełomie roku. Sprawdzanie wierzytelności ma zakończyć się w listopadzie.
W swojej opinii biegły sądowy uwarunkował powodzenie układu od wykonania przez Mostostal kontraktu generalnego wykonawstwa biurowca UNI Centrum. Koszty i kredyty związane z tą inwestycją to jedna z głównych przyczyn problemów finansowych spółki.
Obecnie biurowiec należy do warszawskiej spółki Reliz. Prace wykończeniowe już się rozpoczęły. Przedstawiciele Mostostalu są przekonani, że zaawansowana w 96 proc. inwestycja zostanie doprowadzona do końca, dzięki czemu Kredyt Bank zdejmie zabezpieczenia z majątku Mostostalu i spółce będzie łatwiej pozyskać nowe kredyty na bieżące funkcjonowanie.
Ubiegłoroczna strata netto Mostostalu Zabrze przekroczyła 127,7 mln zł, wobec 68,4 mln zł rok wcześniej. Wynik pogorszyły m.in. rezerwy i odpisy aktualizacyjne. Przychody spółki spadły z 435,1 mln zł w 2001 do 323,1 mln zł w 2002. W związku z wysoką stratą, w końcu lipca akcjonariusze spółki będą musieli zdecydować o kontynuowaniu jej działalności.
"Potencjał ekonomiczny oraz doświadczenie rynkowe (...) wraz z kontynuacją działań w zakresie restrukturyzacji finansowej, przy redukcji zadłużenia niezbędnej do utrzymania płynności finansowej i zrealizowania założeń umożliwiających wzrost sprzedaży i osiągnięcie zysku z działalności spółki, dają realne szanse na wyjście z obecnych trudności istnienia przedsiębiorstwa" - napisano w projekcie uchwały w sprawie dalszego działania spółki.
W projekcie tym wskazano również, aby zarząd rozważył możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze kolejnej emisji akcji. W ubiegłym roku akcjonariusze upoważnili zarząd do takiego podwyższenia, maksymalnie o 15.244.995 zł.
Ubiegłoroczną stratę netto - jak przewiduje projekt uchwały WZA - spółka chce pokryć w pierwszej kolejności kapitałami własnymi, a następnie wypracowanymi przyszłymi zyskami lub środkami z możliwej emisji akcji. Jak mówił przed dwoma tygodniami prezes spółki Jerzy Suchnicki, emisję akcji mógłby objąć ją zarówno potencjalny inwestor branżowy, jak i wierzyciele w zamian za długi, a także inwestorzy giełdowi.
Niewykluczone, że Mostostal pozyska również środki na poprawę bieżącej płynności ze sprzedaży swojego i należącego do BGŻ pakietu akcji (w sumie ponad 50 proc.) Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (PRInż) Holding SA, ale uzależnia sprzedaż od uzyskania "dobrej ceny". Wyłączność negocjacyjną miał niemiecki koncern Bilfinger Berger.
Najbliższe WZA Mostostalu ma również zamknąć odkładaną na kilku poprzednich zgromadzeniach akcjonariuszy sprawę roszczeń spółki o naprawienie wyrządzonej jej szkody przez członków zarządu z lat 1998-2001. Sporządzona ekspertyza uzasadnia zaniechanie wystąpienia z roszczeniami przeciwko byłemu zarządowi.
Strategiczny pakiet akcji Mostostalu Zabrze - 34,4 proc. -należy do Banku Handlowego SA. Powyżej 5 proc. akcji ma także Pekao SA.
