Netia Holdings SA, po przeprowadzeniu restrukturyzacji i zamianie obecnego zadłużenia na akcje nowej emisji, zamierza zaciągnąć kredyt rewolwingowy na 50 mln euro - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
'Umowa kredytu rewolwingowego będzie miała pierwszeństwo zaspokojenia w stosunku do majątku oraz zobowiązań grupy Netia i będzie nadrzędna w stosunku do nowych obligacji' - napisano w komunikacie.
Kilka dni temu Netia poinformowała o zawarciu porozumienia z obligatariuszami, którym jest winna około 850 mln euro.
Zgodnie z warunkami porozumienia, Netia wyemituje dla obligatariuszy spółki około 320 mln akcji w zamian za konwersję aktualnego zadłużenia. Po emisji obligatariusze przejmą kontrolę nad 91 proc. kapitału zakładowego Netii.
Decyzję o nowej emisji skierowanej do obligatariuszy ma podjąć walne zgromadzenie 12 marca.
Po dokonaniu emisji akcji serii H Netia zamierza obniżyć liczbę akcji w drodze zwrotnego podziału akcji (reverse stock split) - podała spółka w czwartek.
Porozumienie z wierzycielami przewiduje także, iż wierzyciele Netii otrzymają zabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro z terminem wykupu w 2008 roku.
Nowe obligacje, wyemitowane przez holenderską spółkę z grupy Netia, mają być wprowadzone do obrotu giełdowego w Luksemburgu. 'Nowe obligacje zostaną zabezpieczone w zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa na majątku i zobowiązaniach spółek z grupy Netia, a w szczególności, dla uniknięcia wątpliwości, spółek Netia Telekom i Netia South' - napisano w czwartkowym komunikacie spółki.
Po emisji akcji serii H obecni akcjonariusze będą mieli łącznie 9 proc. kapitału zakładowego Netii. Zostaną dla nich jednak wyemitowane warranty z dwu- oraz trzyletnim terminem realizacji, które będą notowane na GPW. Dadzą one prawo objęcia 15 proc. akcji spółki.
