Budowa księgi popytu na akcje serii E spółki Hoop SA potrwa od 28 do 30 lipca. W tym samym terminie będą przyjmowane również deklaracje nabycia akcji serii D - poinformował Hoop w czwartkowym komunikacie.
Zapisy na nową emisję akcji serii E będą przyjmowane od 31 lipca do 1 sierpnia. Również zlecenia kupna w transzy instytucjonalnej i w transzy detalicznej na akcje serii D przyjmowane będą w tym samym terminie.
Pierwotnie budowanie księgi popytu na akcje Hoopa trwało od 7 do 16 lipca. Jednak w ostatnim dniu jej tworzenia pojawił się na rynku niekorzystny raport, po którym spółka zdecydowała o przesunięciu zapisów, które miały trwać od 17 do 18 lipca.
Spółka zamierza zaoferować od 500.000 do 5 mln akcji serii E oraz do 1,5 mln akcji serii D będących własnością głównych akcjonariuszy.
W miniony wtorek zarząd Hoopa wydał oświadczenie, w którym odrzucił oskarżenia - jakie pojawiły się w raporcie - o sztuczne zawyżanie wielkości sprzedaży oraz wyników netto. Zawiadomił też prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez autora raportu.
Wpływy z emisji Hoop chce przeznaczyć na zakup udziałów w moskiewskiej spółce Megapak produkującej napoje bezalkoholowe i alkoholowe na zlecenie takich koncernów, jak PepsiCo i Cors (60-80 mln zł), na wzmocnienie dystrybucji i marketingu (5-10 mln zł) oraz na akwizycję firm produkujących wodę mineralną lub soki owocowe (60 mln zł).
Hoop poinformował również w czwartek, że główni akcjonariusze, posiadający łącznie 99,89 proc. głosów na WZA spółki, zobowiązali się do powołania, po zakończeniu subskrypcji akcji serii E, niezależnego członka rady nadzorczej spółki, wskazanego przez inwestorów, którym zostaną przydzielone akcje.
"Intencją akcjonariuszy jest, aby tak powołanemu członkowi rada nadzorcza powierzyła nadzorowanie m.in. transakcji nabycia przez spółkę udziałów Megapak Sp. z o.o." - napisano w komunikacie.
Główni akcjonariusze zobowiązali się też do zwołania WZA w celu m.in. zmian w statucie dających walnemu zgromadzeniu prawo wyboru wszystkich członków rady nadzorczej, a radzie nadzorczej prawo wyboru wszystkich członków zarządu.
Ponadto główni akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji serii D.
W przypadku zebrania zapisów na mniej niż 2,5 mln akcji serii E, sprzedadzą oni maksymalnie 500.000 akcji serii D w proporcji jedna akcja serii D na każde pięć akcji serii E objętych zapisami.
Jeżeli zapisy na akcje serii E przekroczą 2,5 mln, główni akcjonariusze sprzedadzą akcje serii D w proporcji jedna akcja serii D na każdą objętą zapisem akcję serii E.
Głównymi akcjonariuszami Hoopa są: Dariusz Wojdyga, który ma 59,93 proc. głosów na WZA i Marek Jutkiewicz (39,96 proc. głosów). Spółka Hoop ma 111.776 własnych akcji serii B i C, nabytych w celu umorzenia.
Hoop SA zajmuje się produkcją napojów gazowanych i niegazowanych, a także wody mineralnej.
W 2002 roku skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 16,2 mln zł, a przychody 350,1 mln zł.
