NTT System szacuje, że maksymalne wpływy z emisji akcji serii C wyniosą 48 mln zł netto. Maksymalna cena emisyjna oferowanych walorów wyniesie 5 zł - poinformowała spółka.
Przedmiotem oferty jest 11.042.750 akcji serii C. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 8 mln akcji, a w transzy otwartej 3.042.750 akcji.
Spółka szacuje, że koszty emisji, przy maksymalnej cenie emisyjnej wyniosą około 7 mln zł.
Proces budowania księgi popytu rozpocznie się 12 marca i potrwa do 14 marca do godz. 14. Subskrypcja potrwa od 16 do 21 marca. Przydział akcji planowany jest w ciągu 6 dni roboczych po zamknięciu oferty.
Za pieniądze pozyskane z emisji spółka chce wybudować centrum logistyczne na co przeznaczy 20 mln zł. Od 10 do 11 mln zł pochłonie budowa nowego zakładu produkcyjnego. Na zwiększenie środków obrotowych NTT przeznaczy 13 mln zł.
Pozostałe cele emisyjne to: wdrożenie nowego systemu CRM (0,5-1 mln zł), utworzenie centrum szkoleniowego (0,5-1,5 mln zł), rozbudowę centrum serwisowego (0,5 mln zł) i zautomatyzowanie systemu zamawiania komputerów (1 mln zł).
NTT System jest największym polskim producentem komputerów stacjonarnych oraz jednym z największych dystrybutorów sprzętu komputerowego. W 2006 roku spółka sprzedała około 160 tys. komputerów stacjonarnych, a rok wcześniej było to 126,5 tys.
Według szacunkowych danych w 2006 roku NTT miało 8,09 mln zł zysku netto, 7,5 mln zł zysku operacyjnego i 527 mln zł przychodów. Prognoza na 2007 rok zakłada wzrost zysku netto do 14,6 mln zł, zysku operacyjnego do 19 mln zł, a przychodów 670 mln zł.
Oferującym akcje NTT System jest Dom Maklerski IDM SA.
