Zapisy na 1.802.786 akcji serii H Poligrafii SA będą przyjmowane w pierwszym terminie od 18 do 19 czerwca 2001 - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Poligrafia poinformowała, że w przypadku braku udziału w subskrybcji akcji w pierwszym terminie zostaną przesłane dodatkowe zaproszenia od 20-21 czerwca.
Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 13 czerwca.
Zamknięcie publicznej subskrypcji planowane jest na 21 czerwca, a przydział akcji ma nastąpić do 27 czerwca.
Osobami uprawnionymi do subskrybowania akcji serii H są inwestorzy, którzy otrzymają imienne zaproszenie do udziału w ofercie od spółki lub oferującego, którym jest CDM Pekao SA oraz wezmą udział w procesie budowania księgi popytu.
Poligrafia przewiduje uzyskanie z emisji około 35 mln zł, które zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu na zakup firmy Marquard Press oraz inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice.
Na zakup Marquard Press Poligrafia zaciągnęła kredyt w wysokości 10 mln franków szwajcarskich, stanowiących równowartość około 22,9 mln zł.
Kapitał akcyjny spółki dzieli się obecnie na 3.605.714 akcji.
W piątek kurs akcji Poligrafii, po 1,7-proc. zwyżce, wyniósł na koniec sesji 18,3 zł. Głównym akcjonariuszem Poligrafii jest Baring CEF Investments IV Ltd, który ma 75 proc. akcji polskiej spółki.
Baring CEF Investments IV Ltd jest w 100 proc. zależny od funduszu inwestycyjnego The Baring Central European Fund L.P. Fundusz ten służy międzynarodowym inwestorom do realizacji inwestycji w instrumenty kapitałowe spółek z Europy Środkowej i jest pod kontrolą ING Groep N.V.
