- wynika z prospektu emisyjnego opublikowanego w poniedziałkowej prasie.
Natomiast zapisy na 2,72 mln akcji nowej emisji serii B inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy od 9 do 10 lipca.
Inwestorom Indywidualnym zostanie zaoferowane dyskonto od ceny sprzedaży akcji.
'Przydział akcji serii A w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi w oparciu o zlecenia na specjalnej sesji GPW w dniu 7 lipca 2001 roku' – poinformowano w prospekcie.
Przydział pozostałych papierów serii A i serii B zostanie przeprowadzony 11 lipca.
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE SA.
Cena akcji zostanie określona na podstawie księgi popytu i podana do publicznej wiadomości nie później niż 7 lipca.
Poprzez sprzedaż publiczną do 35 proc. akcji serii A Skarb Państwa sprywatyzuje Puławy SA, a środki ze sprzedaży tych akcji pójdą na potrzeby budżetu.
'Wpływy z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone przez spółkę w całości na finansowanie inwestycji w Kompleks Melaminowy (...). Na inwestycje składać się będą nakłady na modernizację pierwszej linii produkcyjnej oraz budowę trzeciej linii produkcyjnej melaminy. Łączna wartość planowanych inwestycji wyniesie około 370 mln zł. Spółka szacuje, że z tytułu wpływów z emisji akcji serii B pozyska około 100 mln zł. Pozostała część inwestycji sfinansowana zostanie ze środków własnych oraz kredytów' - napisano w prospekcie.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku Zakłady Azotowe Puławy osiągnęły zysk netto w wysokości 34,455 mln zł, przy przychodach w wysokości 537,53 mln zł.
W ubiegłym roku spółka zarobiła 54,069 mln zł, jej przychody zaś wyniosły 1,329 mld zł.
Puławy SA będą pierwszą firmą chemii ciężkiej, której akcje trafią na giełdę. Strategia prywatyzacji sektora zakłada, że dla pozostałych zakładów chemicznych MSP będzie poszukiwać inwestorów strategicznych.
Zakłady Azotowe Puławy zatrudniają obecnie 3.726 osób.
Puławy są krajowym potentatem w produkcji nawozów azotowych. Fabryka skupia ponad 40 proc. zdolności produkcyjnych nawozów azotowych w Polsce i opanowała 50 proc. rynku. Puławy mogą wytwarzać rocznie milion ton amoniaku, który jest bazą do produkcji nawozów azotowych.
W Europie jest tylko kilka instalacji większych od puławskiej.
Puławy są jednym z pięciu producentów melaminy w Europie i jedynym w regionie środkowo-wschodnim. Niedawno spółka oddała do użytku nową wytwórnię melaminy. Projektowa zdolność nowej instalacji wynosi 30.000 ton rocznie. Puławy dotychczas były liczącym się świecie wytwórcą tego półproduktu, bowiem od 1977 roku dysponują wytwórnią dającą 32.000 ton melaminy rocznie.
Po otwarciu nowej wytwórni Puławy kontrolują obecnie ok. 10 proc. europejskiego rynku melaminy.
Budowa nowej instalacji była największą w ostatnich latach inwestycją w branży chemicznej w kraju. Kosztowała około 300 mln zł, a sfinansowana została głównie z kredytu bankowego.
Puławskie Zakłady Azotowe sprzedają melaminę zarówno w kraju, jak i na eksport, głównie do Europy Zachodniej. Udział wpływów z jej sprzedaży w ogólnych przychodach fabryki wynosił w ostatnich latach od 8 do 15 proc.
Budowa nowej wytwórni jest elementem strategii rozwoju zakładów zakładającej wzrost udziału przychodów ze sprzedaży produktów innych niż nawozy, które dają obecnie ponad połowę wszystkich wpływów.
Melamina wykorzystywana jest do wyrobu żywic syntetycznych stosowanych przy wytwarzania laminatów i płyt dla przemysłu meblarskiego oraz do produkcji klejów, farb i lakierów.
Puławska fabryka jest też producentem innych wyrobów chemicznych jak np. nadtlenek wodoru, popularnie nazywany wodą utlenioną i nadboran sodu, oraz gazów technicznych, głównie ciekłego dwutlenku węgla.
