Odlewnie Polskie SA zaoferują w ramach subskrypcji prywatnej 4.333.000 akcji serii E, skierowanych do Exbudu SA, podmiotu dominującego, mającego 62,08 proc. głosów na WZA spółki - podały Odlewnie w prospekcie emisyjnym.
Obecnie kapitał akcyjny Odlewni składa się z 3.930.665 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda.
Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w celu spłaty zobowiązań krótkoterminowych Odlewni. Spółka planuje spłacić zobowiązania w wysokości 12,4 mln zł (na 28 lutego 2001 roku).
'Obniżenie zobowiązań emitenta wystąpi w przypadku powodzenia emisji akcji serii E, której jedynym celem jest spłata części zadłużenia spółki' - podały Odlewnie w prospekcie.
Cena emisyjna akcji serii E jest równa cenie nominalnej i wynosi 3 zł. Subskrypcja rozpocznie się 9 maja, a jej zamknięcie nastąpi w dniu dokonania zapisu na akcje, nie później jednak niż 15 czerwca 2001 roku.
Wpływy Odlewni z emisji akcji serii E, po odjęciu kosztów jej przeprowadzenia, wyniosą łącznie 11,779 mln zł.
Po objęciu przez Exbud wszystkich oferowanych akcji serii E, jego udział w kapitale akcyjnym i liczbie głosów na WZA Odlewni wzrośnie do 81,45 proc.
Jako główny czynnik ryzyka związany ze spółką prospekt wymienia m.in. ewentualne podjęcie przez WZA 26 kwietnia uchwały o niekontynuowaniu działalności przez spółkę, w związku z tym, że strata Odlewni za 2000 rok przekroczyła jedną trzecią kapitału akcyjnego oraz sumę kapitału rezerwowego i zapasowego.
Do czynników ryzyka należy również wysokie zadłużenie spółki. Łączna wartość zobowiązań na koniec 2000 roku wynosiła 45,2 mln zł.
Podmiotem oferującym akcje serii E jest Dom Maklerski AmerBrokers SA.
W 2000 roku strata Odlewni wyniosła 14,4 mln zł przy przychodach ze sprzedaży 61,3 mln zł.
