Publiczna oferta sprzedaży akcji serii C i B spółki Emax SA będzie trwała od 26 do 29 czerwca 2001 roku - poinformowała spółka w poniedziałek.
Spółka zamierza wprowadzić akcje na rynek podstawowy GPW do końca lipca 2001 roku. Emax zaoferuje inwestorom 1,71 mln akcji stanowiących około 43 proc. kapitału akcyjnego spółki.
W publicznej ofercie firma zaoferuje 850 tys. akcji serii C (w publicznej subskrypcji) oraz 860 tys. akcji serii B należących do głównego akcjonariusza Emaksu - firmy BB Investment. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka zaoferuje 1,41 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 300 tys. akcji.
Cena emisyjna akcji serii B i C zostanie podana do publicznej wiadomości 23 czerwca.
Proces book buildingu będzie trwał od 20 do 21 czerwca. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje od 26 do 28 czerwca, a inwestorzy indywidualni - od 26 do 29 czerwca. Zamknięcie publicznej oferty nastąpi 4 lipca, a 6 lipca akcje zostaną przydzielone.
Podmiotem oferującym akcje Emaksu jest Dom Maklerski BMT.
Dodatkowo w ramach programu opcji menedżerskich firma zaoferuje 250 tys. akcji serii D. Akcje sprzedawane w ramach oferty menedżerskiej oraz oferty kierowanej zostaną wprowadzone do publicznego obrotu nie wcześniej niż po 18 miesiącach od ich zarejestrowania.
Środki pozyskane z publicznej oferty Emax przeznaczy na rozwój grupy kapitałowej oraz na akwizycje firm działających na rynku technologii informatycznych.
Emax SA zajmuje się dostarczaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu IT. Główne sektory działalności to finanse i bankowość oraz sektor publiczny. Spółka planuje rozwijać się m.in. przez fuzje i przejęcia firm działających szczególnie w sferze usług infrastrukturalnych dla sektora publicznego, platformy transakcyjnej B2B (business to business) dla rynku budowlanego oraz systemów informacji przestrzennej.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła 8 maja do publicznego obrotu 1.218.420 akcji serii A, 1.681.580 akcji serii B, w tym 860.000 akcji oferowanych w ramach publicznej oferty. KPWiG dopuściła też do obrotu 850.000 nowych akcji serii C i 250.000 akcji serii D, które zostaną sprzedane w ramach oferty kierowanej do menedżerów.
Emax wypracował w 2000 roku ponad 121 mln zł przychodów ze sprzedaży i 6,9 mln zł zysku netto.
BB Investement, fundusz inwestycyjny z Poznania, należący do 10 osób prywatnych i inwestujący m.in. w giełdowy AMS SA, ma 99,98 proc. akcji Emaksu.
