- podał ITI w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w środowej prasie.
ITI Holdings planuje debiut na GPW najpóźniej 12 lipca.
W wyniku emisji nowych akcji ITI planuje zwiększyć kapitał zakładowy o 48 proc. Obecnie w obrocie publicznym znajduje się 143.478.960 akcji serii B spółki.
Oferta została podzielona na trzy transze: w transzy detalicznej zaoferowanych zostanie łącznie 21.400.000 akcji, w krajowej transzy inwestorów instytucjonalnych spółka zaoferuje łącznie 14.000.000 akcji, a w zagranicznej transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie łącznie 35.400.000 akcji.
ITI zastrzegł sobie możliwość przesuwania akcji w poszczególnych transzach.
Przydział akcji w transzy detalicznej nastąpi 29 czerwca. Wstępny przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych nastąpi nie później niż 28 czerwca.
Przed rozpoczęciem oferty publicznej ITI poda przedział cenowy, w którym będzie się mieścić ostateczna cena akcji.
Cena emisyjna akcji zostanie podana nie później niż 28 czerwca 2002 roku. Cena będzie jednakowa we wszystkich transzach.
ITI Holdings SA chce pozyskać w ofercie publicznej od 80 mln USD do 130 mln USD, czyli od 330,6 mln zł do 537,2 mln zł.
Środki z emisji mają posłużyć do sfinansowania spółek z grupy ITI, w tym do 100 mln USD na nabycie od SBS 33 proc. udziałów w TVN, do 8 mln USD na rozwój TVN 24, do 10 mln USD na kanały tematyczne oraz 11-13 mln USD na rozwój sieci kin Multikino.
Podmiotem oferującym akcje jest DI BRE Banku.
W ramach oferty kierowanej ITI oferuje do 33.500.000 akcji nowej emisji w drodze zamiany obligacji zamiennych wyemitowanych przez spółkę.
Otwarcie oferty kierowanej nastąpi 1 lipca, a jej zamknięcie nie później niż 3 lipca.
ITI podał, że prowadzi negocjacje z posiadaczami obligacji zamiennych mające na celu zniesienie prawa do zamiany obligacji na akcje spółki.
ITI planuje również w ramach programu motywacyjnego wyemitować dla kadry menedżerskiej do 6.260.094 akcje. Emisja ta jest częścią przyjętego przez akcjonariuszy spółki w maju 2001 roku programu opcji pracowniczych.
Cena emisyjna akcji w ofercie menedżerskiej wynosi równowartość w złotych 1,185 USD.
Akcje w ofercie menedżerskiej oferowane będą w czterech transzach, w których oferowanych będzie odpowiednio: nie więcej niż 949.500 akcji, 2.215.500 akcji, 661.344 akcji, 2.433.750 akcji.
Subskrypcja akcji w transzy I, II i III potrwa od 17 do 27 czerwca. Termin subskrypcji transzy IV zostanie ustalony później.
Grupa ITI działa w sektorze mediów i rozrywki, jej działalność obejmuje nadawanie programów telewizyjnych, produkcję reklam i programów telewizyjnych.
Grupa jest notowana na giełdzie w Luksemburgu.
W skład grupy wchodzi telewizja TVN i TVN24 oraz TVN siedem. Ponadto, ma ona 50 proc. udziałów w spółce Multikino, która działa na rynku kin wieloekranowych. Jest także głównym akcjonariuszem Grupy Onet.pl. Grupa ITI w 2001 roku miała 11,9 mln euro skonsolidowanej straty netto, wobec 143,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej.
Głównymi akcjonariuszami ITI są Trikang Holding - 26,2 proc. kapitału, BRE Bank - 15,25 proc., ITI Holdco - 14,7 proc. Mesamedia Holding - 12,4 proc., New Europe East Investment Fund - 6,7 proc.
