"Środki uzyskane z emisji obligacji stanowić będą finansowanie pomostowe mające na celu restrukturyzację bieżących zobowiązań spółki związanych ze sprawami podatkowymi, bez konieczności ograniczania środków obrotowych" - napisano w komunikacie.
Wykup obligacji ma nastąpić ze środków zwróconych przez organa skarbowe w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, natomiast w przypadku rozstrzygnięć niekorzystnych wykup obligacji zostanie dokonany ze środków uzyskanych w wyniku planowanej emisji akcji.
Obligacje są denominowane w złotych i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie w Polsce.
"Obligacje są papierami na okaziciela, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi oraz zerokuponowymi" - napisano w komunikacie.
Wykup obligacji ma zostać dokonany według wartości nominalnej. Ich rentowność została oparta na 3-miesięcznej stawce WIBOR plus marża. Spółka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.
Spółka informowała wcześniej, że w ramach programu emisji obligacji zamierza do końca tego roku wyemitować obligacje w kwocie do 10 mln zł na restrukturyzację finansową spółki. We wrześniu planuje też emisję nowych akcji, z której chce uzyskać 8 mln zł. Emitowane akcje i obligacje obejmowane będą przez głównego akcjonariusza spółki - BRE Bank.
Podwyższenie kapitału zabezpieczyć ma spółkę przed ewentualnym negatywnym dla niej rozstrzygnięciem kwestii podatkowych.
