Polski Koncern Naftowy Orlen SA planuje rozpocząć program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł - podał PKN w projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy 14 maja.
'Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wielokrotną emisję obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 700 mln zł' - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że planuje także wprowadzenie do statutu zapisów umożliwiających emisję obligacji zamiennych.
PKN poinformował też, że wystąpi o zgodę akcjonariuszy na sprzedaż lub dzierżawę 73 nieruchomość na terenie kraju i 209 stacji paliw z ponad 2.000 posiadanych obecnie.
Wcześniej PKN podawał, że planuje wziąć udział w konsolidacji sektora naftowego w Europie środkowej i jako partnerów tej konsolidacji widzi koncerny naftowe węgierski MOL i austriacki OMV.
PKN w ciągu ostatnich dwóch lat zgłaszał udział w ofercie MOL i słowackiego Slovnaftu, jednak w obu przypadkach przegrał przetarg na rzecz odpowiednio OMV i MOL, który w zeszłym roku złożył ofertę na Rafinerię Gdańską SA, drugiego producenta paliw w Polsce.
Aktualny program rządowy wyklucza możliwość fuzji bądź przejęcia Przez PKN Rafinerii Gdańskiej ze względu na pozycję monopolistyczną obu producentów i największych w Polsce dystrybutorów paliw.
W tym tygodniu spółka podała, że chciałaby, żeby planowana na ten rok oferta 18 proc. jej akcji posiadanych przez zależną od Skarbu Państwa Naftę Polską SA trafiła do inwestora branżowego i zaakceptowałaby w tej roli OMV.
W sobotę w wywiadzie dla dziennika 'Rzeczpospolita' prezes PKN Andrzej Modrzejewski powiedział, że uważa, iż Skarb Państwa mógłby sprzedać akcje PKN inwestorowi po cenie o 20-30 proc. wyższej niż w ofercie publicznej.
'Myślę, że premia w wysokości 20-30 proc. przy sprzedaży akcji PKN jest realna' - zacytowała 'Rzeczpospolita' Modrzejewskiego.
Ministerstwo Skarbu Państwa do tej pory nie zdecydowało, czy 18 proc. PKN trafi na giełdę, czy zostanie zaoferowane inwestorowi, a PKN nie skomentował spekulacji na temat innych możliwych akwizycji w regionie.
W wywiadzie dla 'Rzeczpospolitej' Modrzejewski powiedział:
'Orlen ma bardzo niskie zadłużenie, najniższe wśród firm tej branży w regionie'.
