.
"Ostateczna cena emisyjna ustalona zostanie na podstawie deklaracji inwestorów, złożonych w procesie book-buildingu. Można jednak założyć, że będzie ona zawierała pewne dyskonto w stosunku do aktualnej wyceny rynkowej" - powiedział Kardach podczas czwartkowej konferencji prasowej.
W czwartek około 15.00 za jedną akcję spółki płacono 66,70 zł.
Obecny na spotkaniu Robert Bender z departamentu rynków kapitałowych BZ WBK, organizatora emisji, dodał, że dyskonto to może wynieść 5-8 proc. Zastrzegł jednak, że o cenie zdecyduje popyt ze strony inwestorów.
"Zdecydowana większość oferty będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, z czego znaczną część mogą stanowić inwestorzy zagraniczni. Transza detaliczna będzie liczyć prawdopodobnie 80 tys. akcji" - powiedział Bender.
W ramach publicznej oferty Emax zaoferuje do 380 tys. akcji nowej emisji. Dodatkowo, w przypadku nadsubskrypcji, do 380 tys. akcji Emaksu jest gotów sprzedać główny akcjonariusz spółki, fundusz BBI Capital.
BBI Capital zadeklarował jednocześnie, że po zamknięciu oferty nie przewiduje dokonywania żadnych transakcji akcjami Emaksu na rynku, aby nie wpływać na bieżący kurs spółki.
"Naszą obecność w Emaksie traktujemy długoterminowo, chcemy pozostać jego większościowym akcjonariuszem" - powiedział Paweł Turno z BBI Capital.
Gdyby Emax w całości sprzedał oferowane akcje, zarówno nowej emisji, jak i należące do BBI Capital, to fundusz będzie miał 74,7 proc. głosów na WZA Emaksu. Teraz ma 75,08 proc. kapitału i 90,69 proc. głosów na WZA Emaksu.
W wyniku emisji Emax ma pozyskać z rynku 20-25 mln zł. Środki chce przeznaczyć na realizację projektów informatycznych skierowanych do sektora komunalnego, rozwój nowych produktów oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Emax prognozuje, że w 2003 roku zysk netto grupy wyniesie 10,7 mln zł, zysk operacyjny 25,1 mln zł, a przychody 234,3 mln zł. W przyszłym roku skonsolidowany zysk netto ma wzrosnąć do 15,2 mln zł, zysk operacyjny do 32,2 mln zł, a przychody do 280,2 mln zł.
Emax jest jednym z większych integratorów IT w Polsce, od 2002 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.
