ITI Holdings SA i BRE Bank podpisały uzupełniającą umowę dotyczącą refinansowania zadłużenia długoterminowego ITI o łącznej wartości nominalnej 109.550.000 USD - poinformował ITI w komunikacie.
"W wyniku podpisania umowy uzupełniającej, spółka powiązana z BRE nabędzie od ITI TV Holdings do 5 listopada 2003 r. 10 proc. udziałów w TVN. Powyższa transakcja zostanie opłacona przez BRE Bank poprzez przekazanie do umorzenia obligacji ITI Holdings o wartości 42.500.000 USD. ITI Holdings posiada czteroletnią opcję odkupu 10 proc. udziałów w TVN za cenę 42.500.000 USD, która będzie korygowana o skumulowaną wewnętrzną stopę zwrotu" - napisano w komunikacie.
Dodatkowo BRE Bank oraz Zbigniew Jakubas dokonają konwersji pozostałej części istniejących obligacji o wartości 67.050.000 USD na obligacje nowej emisji (krótko- i długoterminowe).
"W wyniku przeprowadzenia transakcji Grupa ITI obniży swoje zadłużenie o 42.500.000 USD, oraz dokona zamiany krótkoterminowego zadłużenia o pierwotnym terminie zapadalności przypadającym na czerwiec 2004 roku, na zadłużenie w kwocie 17.000.000 USD o terminie zapadalności przypadającym na 2003/2005 oraz przypadającym na 2007 rok terminie zapadalności zadłużenia w kwocie 50.050.000 USD" - podała spółka.
Dodatkowo Grupa ITI zanotuje w IV kwartale 2003 roku zysk na sprzedaży do spółki powiązanej z BRE Bank 10 proc. udziałów w TVN.
Podpisanie wtorkowej umowy było pierwotnie planowane na 30 września, ale spółki pięciokrotnie przesuwały termin jej podpisania.
