Prokom Software SA planuje niepubliczną emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej od 150 do 200 mln zł. Decyzję w tej sprawie mają podjąć akcjonariusze spółki na WZA 17 września - podał w środę Prokom SA.
Termin wykupu obligacji wyniesie 3-5 lat, a szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na restrukturyzację finansowania krótkoterminowego. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje spółki w wyniku czego kapitał zakładowy Prokom Software SA może zostać podwyższony maksymalnie o 1.400.000 PLN, poprzez emisję do 1.400.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.
W przypadku, gdy dokona zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby maksymalnie 1.400.000 głosów na WZA, co stanowiłoby do 8,97 proc. ogólnej liczby głosów .
Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do wartości kapitałów własnych spółki na koniec czerwca wynosiła 38,72 proc.
Analitycy DM BIG BG szacują wzrost przychodów Prokomu w 2001 roku na poziomie 15 proc. i 13 proc. w 2002 roku.
W 2001 roku zysk netto spółki powinien wynieść według nich 83 mln zł przy przychodach w wysokości 1,054 mld zł, w 2002 roku odpowiednio 96 mln zł i 1,19 mld zł, a w 2003 roku 113 mln zł i 1,33 mld zł.
Zdaniem analityków, w drugim kwartale Prokom podpisał wiele znaczących umów i pokazał zadowalające wyniki finansowe.
W porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 9 proc. do 383 mln złotych, z czego prawie 60 proc. pochodziło z realizacji kontraktów ze stałymi partnerami.
Skonsolidowana strata netto Prokom Software SA po dwóch kwartałach 2001 roku wyniosła 19,7 mln zł wobec 36,7 mln zł zysku netto po dwóch kwartałach 2000 roku.
