Prokom Software odkupił we wtorek, w wymaganym terminie, obligacje zamienne serii A o nominale 146,8 mln zł za 165,2 mln zł, wyemitowane w 2001 roku, podała spółka w środowym komunikacie.
„W dniu 7 grudnia 2004 roku Prokom Software SA dokonał terminowej spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu emisji obligacji zamiennych serii A, o nominale 146,8 mln PLN, które wraz z należnymi odsetkami i premią wynosiły 165,2 mln PLN” – podano w komunikacie.
Transakcja została zrealizowana przy wykorzystaniu środków własnych i istniejących linii kredytowych spółki, podano także.
Obligacje te zostały wyemitowane 7 grudnia 2001 roku w liczbie 20.000 sztuk o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł każda.
„W trakcie trwania programu obligatariusze dokonali konwersji 5.318 obligacji na 356.306 akcji Spółki (zgodnie z warunkami emisji cena konwersji wynosiła 149,25 PLN, tym samym za 1 obligację przysługiwało 67 akcji Spółki)” – podano także.
Na 30 września 2004 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Prokom Software wynosiła 488,8 mln zł. Na zobowiązania te składały się: kredyty i pożyczki 139,7 mln zł, obligacje zamienne 162,2 mln zł, krótkoterminowe obligacje komercyjne 74,4 mln zł, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego nowej siedziby Centrali Prokom Software SA w wysokości 111,2 mln zł i inne w wysokości 1,3 mln zł, jak podała spółka w raporcie za trzeci kwartał br.
Po trzech kwartałach 2004 roku spółka miała 20,73 mln zł zysku wobec 78,69 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 528,28 mln zł wobec 632,07 mln zł.
