- poinformował w czwartek na konferencji prasowej Bogdan Dzik, prezes firmy.
"Prospekt emisyjny jest już złożony w KPWiG. Planujemy emisję jeszcze w tym roku. Jej wartość przekroczy 100 mln zł" - powiedział Dzik.
Firma zamierza zadebiutować na rynku podstawowym.
Środki z emisji chce przeznaczyć na rozwój i akwizycje, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Obecnie prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia firmy usługowej na Łotwie. Dwie trzecie wpływów z emisji trafi do spółki, natomiast pozostała jedna trzecia zostanie przeznaczona na odkup części akcji od dotychczasowych akcjonariuszy, w celu ich późniejszego umorzenia.
Obecnie 57 proc. akcji spółki posiada Grzegorz Dzik, natomiast właścicielami pozostałych 43 proc. są Józef i Anna Biegaj.
Prezes firmy poinformował, że w wyniku emisji w ręce inwestorów trafi 30 proc. akcji spółki. Dodał, że po umorzeniu walorów przez obecnych akcjonariuszy rozproszenie papierów spółki zwiększy się.
Wielkość kapitału zakładowego grupy Impel wynosi obecnie 51,5 mln zł. Dzieli się on na 10,3 mln akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1. Zarząd firmy zapowiada zniesienie uprzywilejowania połowy walorów.
Impel zapowiada, że po upublicznieniu będzie kontynuował dotychczasową politykę wypłaty dywidendy.
"W zeszłym roku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości ok. 30 proc. wypracowanego zysku skonsolidowanego, czyli ok. 10 mln zł. W przyszłości również mamy zamiar wypłacać dywidendę" - powiedział Grzegorz Dzik, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.
Impel świadczy głównie trzy rodzaje usług: porządkowo-czystościowe, ochronę mienia i catering. W ubiegłym roku stanowiły one blisko 90 proc. przychodów firmy. W mniejszym zakresie spółka świadczy także usługi medyczne, kadrowo-płacowe, szycie odzieży, wynajem i konserwacja odzieży roboczej, czy sprzedaż telefonów komórkowych. Nowym segmentem działalności grupy są usługi zarządzania nieruchomościami. Firma ma 6-proc. udział w rynku usług porządkowo-czystościowych. W przyszłości zamierza zwiększyć udział do 25-30 proc. Wśród klientów grupy są m.in. KGHM, BZ WBK, BPH PBK.
W 2002 roku zysk netto grupy wyniósł 34,5 mln zł, przy przychodach 406,4 mln zł. Po pierwszym półroczu tego roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 15,4 mln zł i 221,8 mln zł. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że wyniki na koniec tego roku będą wyższe od ubiegłorocznych.
