Zapisy na akcje ATM Grupy potrwają od 18 do 23 grudnia 2003 roku. Proces budowy księgi popytu na akcje serii C odbędzie się od 15 do 17 grudnia. Cena emisyjna akcji zostanie podana 17 grudnia. Grupa szacuje, że wpływy z emisji przekroczą 35 mln zł.
Oferta publiczna liczy łącznie 2,45 mln akcji, z tego 1,15 mln akcji serii B będzie oferowanych w publicznej subskrypcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Za jedną dotychczasową akcję akcjonariusze będą mogli objąć jedną nową akcję po cenie emisyjnej 2 zł.
1,3 mln akcji serii C zostanie zaoferowanych w publicznej ofercie otwartej. W transzy indywidualnej oferowanych będzie 300.000 akcji, a w transzy kwalifikowanej 1 mln akcji.
Prawa do akcji ATM Grupy powinny zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku - poinformował na konferencji prasowej Michał Kowalczewski z Domu Maklerskiego Millennium, oferującego akcje spółki.
"Liczymy, że PDA pojawią się na parkiecie jeszcze w tym roku. Akcje natomiast na początku przyszłego roku" - powiedział Kowalczewski.
Paweł Tobiasz, członek zarządu ATM Grupy, poinformował, że firma planuje przeznaczać na dywidendę 25-50 proc. zysku netto, w zależności od osiąganych wyników.
ATM Grupa, ze środków pozyskanych w drodze emisji 2,45 mln akcji, 18 mln zł zamierza przeznaczyć na budowę studia telewizyjnego, 10 mln zł na zakup sprzętu telewizyjnego i wyposażenia, 5 mln zł na budowę magazynu na dekoracje, po 2 mln zł na tworzenie cyfrowych kanałów tematycznych i inwestycje programowe oraz 1 mln zł na budowę filii zagranicznych.
Do końca przyszłego roku spółka zamierza wydać w sumie 2 mln zł na budowę filii poza granicami kraju.
"W przyszłym roku zaczniemy tworzyć filie w Niemczech i Holandii, z myślą o sprzedaży naszych licencji i rozpoczęciu produkcji na zlecenie partnerów zagranicznych" - powiedział Tobiasz.
Prezes ATM Grupy, Tomasz Kurzewski, powiedział, że spółka wyróżnia się na tle innych z branży, bowiem jako jedyna, obok Telewizji Publicznej, posiada własną bazę sprzętową. Wyróżnia ją również fakt, że produkuje prawie wszystkie gatunki programów telewizyjnych.
Grupa szacuje, że ma 10-proc. udział w rynku produkcji telewizyjnej w Polsce, zajmując tym samym pierwsze miejsce.
"Rynek producentów jest w Polsce bardzo rozdrobniony. 63 proc. to drobni producenci, których obroty nie przekraczają 1 mln zł" - powiedział Kurzewski.
DM Millenium prognozuje, że ATM Grupa na koniec 2003 roku osiągnie skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,6 mln zł, przy przychodach 40,5 mln zł, natomiast w roku 2004 będzie to odpowiednio 7,9 mln zł i 56,8 mln zł.
W 2002 grupa miała 2,5 mln zł zysku netto, przy przychodach 30 mln zł.
"Prognozy DM Millennium są zachowawcze. W naszej ocenie w przyszłości wyniki powinny być lepsze" - powiedział Tobiasz.
ATM Grupa jest producentem m.in. serialu "Świat według Kiepskich", dwóch edycji programu reality show "Bar" oraz teleturniejów "Życiowa szansa", "Awantura o kasę" i "Rosyjska ruletka".
