- poinformował w poniedziałek prezes spółki Mirosław Malinowski.
'Z emisji akcji serii B chcielibyśmy pozyskać około 300 mln zł, choć w prospekcie emisyjnym realistycznie zapisaliśmy, że może to być kwota około 100 mln zł' - powiedział Malinowski.
Dodał, że środki z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji w kompleks melaminowy.
'Na wybudowanie trzeciej wytwórni melaminy będziemy potrzebowali ponad 300 mln zł. Po jej uruchomieniu planujemy zwiększyć nasz udział w światowym rynku melaminy z obecnych 8 proc. do 11 proc.' - powiedział Malinowski.
Zgodnie z prospektem brakująca część środków na planowane inwestycje pochodzić będzie ze środków własnych oraz kredytów.
Puławy są jednym z pięciu producentów melaminy w Europie i jedynym w regionie środkowo-wschodnim. Niedawno spółka oddała do użytku nową wytwórnię melaminy. Projektowa zdolność nowej instalacji wynosi 30.000 ton rocznie.
Melamina wykorzystywana jest do wyrobu żywic syntetycznych stosowanych przy wytwarzania laminatów i płyt dla przemysłu meblarskiego oraz do produkcji klejów, farb i lakierów.
ZA Puławy zaoferują w ofercie publicznej do 4.750.000 akcji serii A będących do tej pory w posiadaniu Skarbu Państwa oraz 2.720.000 akcji serii B pochodzących z podwyższenia kapitału akcyjnego spółki.
Całość akcji oferowanych przez SP przeznaczona jest dla inwestorów indywidualnych, którzy otrzymają zniżkę w stosunku do ceny płaconej przez inwestorów instytucjonalnych. Wielkość dyskonta będzie podana 29 czerwca.
Zapisy na akcje serii A potrwają od 2 do 6 lipca. Przydział akcji nastąpi na specjalnej sesji giełdowej 7 lipca. Cena akcji zostanie określona na podstawie księgi popytu i podana do publicznej wiadomości nie później niż 7 lipca.
Zapisy na akcje serii B dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 9 do 10 lipca. Debiut na GPW akcji serii A i praw do akcji serii B Puławy planują na 13 lipca.
Po zakończeniu oferty Skarb Państwa chce zachować 50,1 proc. akcji Puław, pracownicy będą mieli 12,5 proc., inwestorzy instytucjonalni 16,7 proc., a indywidualni 20,8 proc. akcji.
Puławy SA będą pierwszą firmą chemii ciężkiej, której akcje trafią na giełdę. Strategia prywatyzacji sektora zakłada, że dla pozostałych zakładów chemicznych MSP będzie poszukiwać inwestorów strategicznych.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku ZA Puławy osiągnęły zysk netto w wysokości 34,455 mln zł przy przychodach w wysokości 537,53 mln zł.
W 2000 roku spółka zarobiła 54,069 mln zł, a jej przychody wyniosły 1,329 mld zł.
Puławy zatrudniają obecnie 3.726 osób.
Puławy są krajowym potentatem w produkcji nawozów azotowych. Fabryka skupia ponad 40 proc. zdolności produkcyjnych nawozów azotowych w Polsce i opanowała 50 proc. rynku. Puławy mogą wytwarzać rocznie 1 mln ton amoniaku, który jest bazą do produkcji nawozów azotowych.
Puławska fabryka jest też producentem innych wyrobów chemicznych jak np. nadtlenek wodoru, popularnie nazywany wodą utlenioną i nadboran sodu, oraz gazów technicznych, głównie ciekłego dwutlenku węgla.
