"Jest szansa na debiut na początku grudnia" - powiedział Kruszyński.
Zapisy na 3,75 mln akcji serii O przyjmowane będą od 20 do 25 listopada tego roku, a book-building odbędzie się od 17 do 19 listopada.
Redan planuje wyemitować łącznie 12.572.000 akcji serii M, N, O i P oraz sprzedać 215.000 istniejących akcji serii L.
W ofercie otwartej, czyli dla zewnętrznych inwestorów, znajdzie się 3,75 mln akcji serii O, a w ofercie zamkniętej 8.508.000 akcji serii M, 114.000 akcji serii N, 200.000 akcji serii P oraz 215.000 akcji serii L. Cena emisyjna akcji serii M, P i L została ustalona na 1 zł, natomiast akcji serii N na 3,5 zł.
3 mln akcji serii O jest skierowanych do inwestorów kwalifikowanych, natomiast 750.000 do indywidualnych. Cena emisyjna akcji serii O zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu na akcje.
Dom Maklerski Millennium, oferujący akcje, wycenił papiery Redanu na 13 zł.
"Nasza wycena akcji spółki, po uwzględnieniu czynników ryzyka, wynosi 13 zł" - powiedział Michał Kowalczewski, dyrektor pionu sprzedaży korporacyjnej DM Millennium.
Pior Kulawiński, wiceprezes spółki poinformował, że nakłady inwestycyjne do roku 2005 wyniosą 80-100 mln zł. Spółka planuje uzyskanie z emisji 40-50 mln zł
"Liczymy, że z tego około 50 proc. zostanie sfinansowanych z emisji, a pozostała część będzie pochodzić z kredytów bankowych i środków własnych" - powiedział.
Rozbudowa sieci salonów sprzedaży odzieży Top Secret ma pochłonąć 35-45 mln zł, rozwój samoobsługowych dyskontów odzieżowych Textile Market 10-15 mln zł, rozwój infrastruktury logistycznej 15 mln zł, natomiast działania reklamowo-promocyjne 20-25 mln zł.
Obecnie właścicielami 91 proc. akcji spółki jest rodzina Wiśniewskich, 4 proc. ma Leszek Kapusta, 2 proc. własnych akcji ma Redan SA i tyle samo pozostali drobni akcjonariusze.
Po emisji udział Wiśniewskich ma zmniejszyć się do 75 proc. akcji, natomiast 22 proc. znajdzie się w rękach pozostałych akcjonariuszy.
Prezes Radosław Wiśniewski deklaruje, że nie będzie sprzedawał większości akcji, jakie pozostaną w jego ręku, przez 18 miesięcy.
Firma eksportuje swoją odzież głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wkrótce zamierza otworzyć salony Top Secret w Czechach, na Ukrainie i na Litwie.
W ubiegłym roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 92,9 mln zł, natomiast zysk netto 7,4 mln zł. W pierwszym półroczu 2003 roku było to odpowiednio 62,2 mln zł i 8,2 mln zł.
DM Millennium prognozuje, że w bieżącym roku zysk netto Redanu wyniesie 13,7 mln zł, przy przychodach 134,7 mln zł, tymczasem w 2004 roku zysk wzrośnie do 19,4 mln zł, a przychody do 210,8 mln zł.
"Nam się wydaje, że można będzie to zrobić lepiej" - powiedział Kulawiński, komentując prognozy sporządzone przez dom maklerski.
Firma liczy, że do 2010 roku liczba salonów Top Secret zwiększy się do 160, a sprzedaż w tych placówkach wyniesie 500 mln zł. Redan szacuje jednocześnie, że do tego czasu na rynku będzie ponad 200 placówek Textil Market, a sprzedaż w tym segmencie sięgnie 180 mln zł.
Redan ma 13 salonów firmowych w kraju pod marką Top Secret. Plany firmy zakładają wzrost liczby salonów do 25 na koniec 2003 roku.
Textil Market to samoobsługowe sklepy dyskontowe, w których sprzedawane są ubrania pod markami własnymi Redanu oraz odzież innych firm. Obecnie działa 25 sklepów Textil Market, a na koniec roku ma ich być co najmniej 30.
Poza Top Secret firma projektuje i dystrybuuje markę Happy Kids, Adesso Fashion, American, Hatt, Top Hit oraz Top Promotion.
Firma powstała w 1995 roku. Odzież produkuje, jak wiele innych firm z branży, głównie na Dalekim Wschodzie.
