Redukcja zapisów na akcje Toory Poland w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,35 proc. Spółka w tej transzy oferowała 1,1 mln akcji, a inwestorzy złożyli zapisy na 11,4 mln akcji - poinformowała spółka w komunikacie.
W ramach publicznej subskrypcji Toora Poland oferowała 7,28 mln akcji serii B, w tym 6,18 mln akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Cena emisyjna akcji Toora Poland została ustalona na 15,8 zł, a wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła ponad 115 mln zł.
Giełdowy debiut spółki wstępnie zaplanowany został na 13 grudnia.
Środki z emisji mają posłużyć na kontynuację planu inwestycyjnego. Do końca 2007 roku spółka chce przeprowadzić inwestycje o wartości ponad 110 mln zł.
Większość tej kwoty spółka wyda w 2006 roku (96,9 mln zł). Największe nakłady zostaną poniesione w segmencie produkcji felg (66,3 mln zł) oraz aluminiowych komponentów samochodowych (22,4 mln zł).
W 2004 roku zysk netto firmy wyniósł 15,2 mln zł. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto wynosił 12,9 mln zł.
Wskaźnik EBITDA wyniósł w 2004 roku 23,7 mln zł, a po trzech kwartałach tego roku 31,2 mln zł. Zysk EBIT wyniósł w 2004 roku 9 mln zł, zaś przez trzy kwartały tego roku grupa osiągnęła EBIT na poziomie 16 mln zł.
Spółka prognozuje, że w tym roku przychody grupy przekroczą 200 mln zł, w porównaniu do 143,9 mln zł w 2004 roku i wobec 143,3 mln zł po III kwartałach tego roku.
Toora Poland jest producentem aluminiowych komponentów samochodowych i felg (ok. 80 proc. przychodów grupy) oraz aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania (ok. 13,4 proc. przychodów).