- poinformował Comp Rzeszów w komunikacie.
Softbank obejmie akcje po cenie ustalonej na podstawie zapisów na akcje złożonych w trakcie budowania księgi popytu w ramach przedziału cenowego ustalonego pomiędzy 85 zł a 94 zł.
"Ponadto Softbank złoży deklarację objęcia dalszych akcji oferowanych w ramach budowania księgi popytu. Softbank jest zainteresowany nabyciem pakietu dającego łącznie od 20 proc. do 23 proc. akcji Comp Rzeszów" - podano.
Comp Rzeszów poinformował, że z chwilą nabycia akcji Compu Rzeszów przez Softbank wejdzie w życie umowa o współpracy pomiędzy Softbankiem i Compem Rzeszów, która reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym.
Zapisy na akcje serii A i B Compu Rzeszów w transzy indywidualnej potrwają od 8 do 10 września, a w transzy kwalifikowanej od 14 do 15 września. Book building potrwa od 8 do 10 września.
W ramach publicznej oferty otwartej oferowanych jest 1,6 mln akcji w transzy kwalifikowanej oraz 395.000 akcji w transzy indywidualnej.
Wśród oferowanych akcji nowa emisja to 450.000 akcji serii B. Dodatkowo sprzedanych zostanie 1.545.000 akcji serii A, należących do Enterprise Investors, który zamierza wyjść z inwestycji. Obecnie fundusz Enterprise Investors oraz Adam Góral (dyrektor generalny Comp Rzeszów) posiadają po 50 proc. akcji spółki.
Comp Rzeszów informował wcześniej, że ze sprzedaży akcji nowej emisji chce pozyskać 35 mln zł.
Analitycy oceniają decyzję Softbanku i Compu o współpracy jako bardzo trafioną.
"Jest to bardzo dobra informacja zarówno dla Softbanku jak i dla Compu Rzeszów, gdyż stabilizuje ona sytuację obu spółek" - powiedział PAP Przemysław Sawala-Uryasz.
Dodał, że po podpisaniu umowy spółki działające w tym samym sektorze bankowym przestaną ze sobą konkurować, a ich oferty się znakomicie uzupełniają.
Jego zdaniem umowa z Softbankiem ma także zdecydowanie pozytywny wpływ na powodzenie oferty Compu na giełdzie.
Piotr Jeleński, wiceprezes Softbanku poinformował PAP, że zakup akcji Compu Softbank sfinansuje środkami własnymi i długiem.
"Cześć może jednak pochodzić z finansowania dłużnego" - powiedział Jeleński.
Dodał, że pozostałe akcje spółka zamierza nabyć w ofercie publicznej.
Zdaniem Sawala-Uryasza decyzja o udziale Softbanku w ofercie publicznej może oznaczać, że cena podczas budowania księgi popytu zostanie ustalona w górnej granicy widełek.
"Deklaracja ta wskazuje, że jeden z podmiotów branżowych jest zainteresowany zajęciem bardzo silnej pozycji w spółce już podczas oferty publicznej, dlatego oczekuję górnej granicy widełek" - powiedział analityk.
Jeleński nie wykluczył, że w przyszłości Softbank zwiększy udział w Compie Rzeszów.
"Na obecnym etapie zdecydowaliśmy się na taką współpracę, jeżeli przyniesie ona korzyści to nie wykluczamy jej rozszerzenia, jednak decyzji jeszcze nie ma" - powiedział Jeleński.
