W ofercie publicznej Broker FM chce sprzedać do 1.490.000 istniejących akcji serii C oraz 300.000 akcji nowej emisji serii D.
Po ewentualnym powodzeniu oferty, 1.490.000 akcji serii C stanowić będzie 41,4 proc. kapitału, a 300.000 akcji 8,3 proc.
W transzy przeznaczonej dla inwestorów kwalifikowanych zaoferowanych zostanie 300.000 akcji serii D i do 900.000 akcji serii C, natomiast w transzy indywidualnej 590.000 akcji serii C.
Według wcześniejszych informacji oferta publiczna Brokera FM, ma znacznie przekroczyć 100 mln zł. Debiut spółki planowany jest na pierwszą połowę lipca.
Wpływy z emisji nowych akcji spółka chce przeznaczyć na uruchomienie dwóch nowych projektów.
"Uzyskanie wpływów z emisji na poziomie 50 mln zł pozwoli na zrealizowanie działań rozwojowych i projektów inwestycyjnych planowanych przez spółkę na lata 2004-2005 dla których podstawowym lub uzupełniającym źródłem finansowania będą wpływy z emisji akcji serii D" - napisano.
"Priorytetem w realizacji celów emisji akcji serii D jest uruchomienie w Polsce sieci stacji radiowych o nazwie RMF MAXXX. Zamiarem spółki są inwestycje kapitałowe w podmioty prowadzące stacje radiowe lub też współpraca z tymi stacjami polegająca na nadawaniu programu RMF MAXXX na podstawie umów obligacyjnych" - dodano.
Wydatki na ten projekt mają wynieść do 30 mln zł, jeżeli spółka nie zainwestuje wszystkich środków na RMF MAXXX, możliwe jest ich przeznaczenie na zakup stacji radiowych na Ukrainie lub Słowacji.
Drugim projektem, który ma zostać sfinansowany z emisji nowych akcji, jest rozwój sieci RMF Classic.
W pierwszym kwartale 2004 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Broker FM wyniosły 27,2 mln zł, a strata netto wyniosła 3,96 mln zł.
W całym 2003 roku grupa miała 144,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,4 mln zł zysku netto.
